“中國證監會出台支持房企的五項措施，結束針對房地産開發商的一項重大股票融資禁令之一，以緩和房地産市場的低迷局面，允許上市房企發行股份，以償還債務，進行并購。”
隔夜要點
l 美聯儲官員強調加息行動會持續，美股三大指數下跌，美元指數、10年期美債收益率止跌回升，金價從逾一周高位回落，對風險敏感的澳元表現最差。市場消息稱OPEC+将考慮減産，油價反彈。
國際新聞
l 包括副主席在内的美聯儲多位官員強調加息行動會持續，紐約聯儲行長John Williams稱利率路徑略高于9月預期；聖路易斯聯儲行長James Bullard表示，市場略微低估了美聯儲為遏制通脹率而更激進加息的可能性，現在距離降息至少還有一年；克利夫蘭聯儲行長Loretta Mester表示美聯儲尚未接近暫停加息的階段。
l 高盛和德銀策略師預計，美國股市尚未反映經濟衰退風險，料明年将出現劇烈波動。
l 美國11月達拉斯聯儲商業活動指數-14.4，預期-23，前值-19.4。
l 歐洲央行行長Lagarde暗示，歐元區通脹尚未見頂，加息尚未到尾聲階段。
l 德國央行行長Nagel表示，明年德國的通脹率可能會保持在7%以上，目前還不清楚歐元區通脹何時會回落到歐洲央行的2%目标。
l 世貿組織：随着出口放緩、企業信心弱化，導緻國際商務前景承壓，進入2023年，全球貿易增幅可能放緩。
l 歐盟讨論将俄羅斯原油價格上限最低定在62美元，但波蘭等國仍不同意，談判再次陷入僵局。
l 彭博：據OPEC+的代表們傳遞的信号，OPEC+可能在周日會議上考慮進一步減産，以應對石油市場低迷。
l 摩根大通将2023年布倫特原油價格預期下調8美元至90美元/桶，2024年均價為每桶98美元。
l 繼加密貨币交易所FTX破産後，加密貨币貸款機構 BlockFi在美國申請破産。比特币、以太币等加密貨币全線下跌。
l 路透：據知情人士透露，特斯拉（TSLA.US）正在開發Model 3的改進版，旨在削減生産成本，并提升這款電動轎車的吸引力。
大中華新聞
l 中國證監會出台支持房企的五項措施，結束針對房地産開發商的一項重大股票融資禁令之一，以緩和房地産市場的低迷局面，允許上市房企發行股份，以償還債務，進行并購。
l 彭博：中債信用增進據悉放松對房企發行擔保債券的抵押物要求，同樣的抵押物估值将獲得更高的融資額，抵押率有時可高于50%。
l 新疆維吾爾自治區政府表示，下一步将盡快推動風險區域解封，烏魯木齊等地逐步恢複生産生活秩序；北京市政府重申，要有針對性地優化細化防控措施，最大限度減少疫情對經濟社會發展的影響；廣州海珠區11月28日起優化調整管控區。
l 美國參議院考慮收緊對中國半導體的限制，提議禁止美國政府與使用中國軍方承包商所産半導體的公司做生意。
l 信通院：9月份國内市場智能手機出貨量同比下降4.6%至1984.4萬部，9月份5G手機出貨量同比下降0.1%至1510.4萬部，占同期手機出貨量的72.2%。
l 拼多多（PDD.US）業績遠超預期，三季度經調整（Non-GAAP）淨利同比勁增近3倍；公司高管稱，當前盈利水平不具有可持續性，未來将繼續加大農業投入，拼多多大漲12.6%。
l 國藥集團（1099.HK）旗下中國生物（1177.HK）表示，用于預防的抗新冠單抗鼻用噴霧劑在中國獲批臨床試驗。
l 中國恒大（3333.HK）以75億元的對價虧損轉讓深圳一處商業地塊，接手方大股東為國資。
l 一汽大衆以零部件短缺為由暫停成都工廠和長春兩條生産線的生産。路透此前報道稱停産原因是新冠病例攀升。
商品及外彙市場
l 在美聯儲官員強調2023年需進一步加息後，美元止跌回升。中國新冠感染病激增刺激了避險需求，推動美元、日元上漲。
l 人民币籃子彙率指數跌至2021年5月以來最低水平，美元/離岸人民币較上日紐約尾盤上漲0.74%，美元/在岸人民币較上日夜盤結束時上漲0.6%。Jefferies策略師認為，離岸人民币與亞洲其他貨币走勢脫鈎，原因是其他地區專注于重新開放和放松防疫措施，而中國仍實施清零防疫政策；無論美元，離岸人民币或其他區域性貨币動态如何，對日元的每日需求似乎都較為堅挺。
财報和經濟數據焦點
l 歐元區11月工業景氣指數（預期-0.2，前值-1.2）
l 歐元區11月消費者信心指數終值（預期-23.9，前值-23.9）
l 歐元區11月經濟景氣指數（預期93.5，前值92.5）
l 德國11月CPI環比初值（預期-0.2%，前值0.9%）
l 哔哩哔哩（BILI.US/9626.HK）：美東時間 11月29日盤前
文章來源：金馬資本
作者：Bob Liu
