“停牌近一年的佳兆業集團（1638.HK）将于周五在香港恢複交易，該公司披露2021年年報，報告期内淨虧損127.3億元人民币，因當年全國房地産市場“急劇惡化”，同日該公司公布2022年中期業績，去年上半年錄得淨虧76.7億元。”
隔夜要點
l 美股大盤全線重挫，标普500指數大跌1.9%，矽谷銀行金融集團爆雷引來銀行股暴跌。受金融股大跌及美國初請失業金人數超預期影響，短期美國國債收益率重挫，美元指數下跌，金價上漲。需求擔憂令油價、銅價下跌。
國際新聞
l 拜登公布6.9萬億美元财政預算案，涉及大幅提高多項稅率并增加國防等支出，計劃将資本利得稅稅率提高近一倍。美國白宮預測失業率将升高，今年通脹率預計降至4.3%，2024年放緩至2.4%。
l 美國上周首次申領失業救濟人數躍升至21.1萬，創去年12月以來最高水平，預期19.5萬人，表明緊張的勞動力市場略有緩和。
l 據就業咨詢公司Challenger, Gray & Christmas報告顯示，美國2月宣布的裁員人數為77,770人，同比增長410%。
l 矽谷銀行（SIVB.US）宣布，出售投資組合中的部分證券将導緻18億美元的虧損，并尋求通過出售普通股和優先股募資22.5億美元；集團CEO請求旗下銀行的客戶“保持冷靜”，對于該銀行财務狀況的擔憂拖累集團股價重挫60%。
l 歐盟準備加強對先進芯片出口管制的協調，并提高政策一緻性。荷蘭政府與ASML就新的對華出口限制進行談判，當局稱将對出口許可進行逐案研究，希望避免出口管制對價值鍊産生過大影響。
大中華新聞
l 中國2月CPI年率1%，預期1.9%，前值2.1%。
l 美國财政部外國資産控制辦公室(OFAC) 以與伊朗交易為由制裁25個中國實體（包括個人）。
l 《21世紀經濟報道》：中國銀保監會計劃在3月15日至9月15日期間開展為期六個月的不法貸款中介專項治理行動。
l 中國境内銀行間美元隔夜拆借加權成交利率周四報4.64%，創近年新高，與美元擔保隔夜融資利率（SOFR）之差目前為近三年來最大，流動性趨緊受機構美元資産需求、出口減弱及人民币利率擡升等影響。
l 德國副總理Robert Habeck表示，預計很快會就華為5G禁令做出決定，将華為以及其他中國供應商從該國的第五代無線網絡中排除。
l 馬來西亞回應華為試圖獲得5G合同的報道，稱不會受到遊說影響。
l 京東（JD.US）四季度營收2954億元人民币，增長7%，經調整淨利同比大增逾1.1倍，超出市場預期，公司宣布派發總額約為10億美元的現金股利。
l 停牌近一年的佳兆業集團（1638.HK）将于周五在香港恢複交易，該公司披露2021年年報，報告期内淨虧損127.3億元人民币，因當年全國房地産市場“急劇惡化”，同日該公司公布2022年中期業績，去年上半年錄得淨虧76.7億元。
l 商品及外彙市場
l 美國股市下跌，風險偏好出現惡化，日元和瑞士法郎領漲G-10貨币，美元/日元下跌0.88%至136.16，為2月10日以來最大跌幅；美元/瑞郎下跌0.68%至0.9354，創2月7日以來最大跌幅。
l 日元反彈可能也反映了市場在日本央行周五政策決議前的一些倉位調整，三菱日聯高級外彙分析師表示：雖然這是行長黑田東彥的最後一次政策會議，并且預計在新行長植田和男下個月就任前不會進一步調整收益率曲線控制，但不能完全排除進一步調整的可能性。
财報和經濟數據焦點
l 美國2月失業率（預期3.4%，前值3.4%）
l 美國2月季調後非農就業人口(萬人)（預期20.5，前值51.7）
l 德國2月CPI月率終值（預期0.8%，前值0.8%）
l 英國1月三個月GDP月率（預期0%，前值0%）
l 中國2月M2貨币供應年率（預期12.5%，前值12.6%）
作者：Bob Liu
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
