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一天7間公司赴港上市 王石下注碳中和SPAC

來源:真灼傳媒 時間:2022-04-11 10:20:35

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上周五(4月8日),一共有7間公司在港交所上傳的申請上市文件中,當中最搶眼球的一定是由現年71歲的萬科(02202.HK)創辦人王石及亞投資本作為發起人的特殊目的收購公司(SPAC)深石收購企業(Destone Acquisition Corp.)(下稱深石)。

 

深石的業務是專注于物色綠色科技及環保消費品與服務領域的合并機會,其助力于向淨零碳經濟轉型的城市科技、電動汽車、房地産科技、清潔能源、物聯網、自動化、智能制造、智能建設及碳捕獲等相關的綠色科技,以及不限于數字服務、健身與娛樂、運動娛樂、服裝、食品與飲品,以及家居産品等環保消費品與服務領域。

 

王石及亞投資本在深石分别持股65%及35%(均為B類股份) 。截至3月21日,亞投資本在管的資産規模超過15億美元。亞投資本持有證監會頒發的第9類(提供資産管理)牌照。

 

于1984年創建了萬科的王石,不用向大家多加介紹了,不過仍要提一下的是,萬科是環保企業先鋒,其早于2004年成立環保多樣性組織。在深石的文件中,亦有提到萬科環保之路,萬科早于2007年已發布其首份企業社會責任報告,将企業社會責任納入其企業策略,明确将環境及社會責任列為主要議題,2009年已完成首個住建部綠色建築設計标簽認證的三星級住宅項目。

 

王石本人亦于2009年參加哥本哈根論壇,這位中國企業家當時在論壇上表達了中國企業界面對氣候變化的聲音,展示中國企業界應對氣候變化的決心。他于去年回憶13年前的情景,表示印象最深的是那次整個環保組織的前景很不樂觀,因為主要國家的碳排放就占了全球碳排放的一半,要改善氣候變化,真不容易。會上中國率先承諾了在2020年中國的碳排放的強度将減少35%至40%,王石認為這承諾非常不簡單,而中國第一次對外宣布有關“碳中和”的舉措,他感性地說,中國真正的“講環保、講低碳排放”的春天來了﹗

 

經營環保産業的深石也準備沖刺港交所(00388.HK)了,王石繼續在環保賽道上競賽﹗

 

深石日後不斷尋覓收購,王石組織的團隊都是最棒的﹗

 

深石董事會有7位成員,王石及劉二飛會分别在深石擔任主席及董事兼首席執行官。63歲的劉二飛,他在大中華及東南亞等多個地區擁有逾25年投資銀行及私募股權投資經驗,曾領導新能源汽車、智能出行、先進制造、消費品、物流及其他行業的投資。

 

32歲的首席财務官張天,亦曾就職于摩根士丹利證券(中國)的投資銀行部。非執行董事丁道一是亞投資本合夥人,他在股權投資及管理方面擁有數十年經驗。彼現任亞投資本合夥人,負責亞投資本的投資篩選、交易流生成及投資組合管理。

 

深石的3位獨立非執行董事,搜狐公司創始人張朝陽是大家都認識的。劉姝威曾擔任萬科、珠海格力、中光學集團、深圳市柔宇科技的獨立董事。林倩麗擔任遠洋集團(03377.HK)的獨立非執行董事。

 

該公司的首席運營官周默擁有豐富的資本市場交易經驗。彼當前為 Destone Holdings LLC的首席風險官。彼曾于2014年至2021年任職達維律師事務所,負責多項并購交易,如SunEdison, Inc.及TerraFormPower收購 First Wind的價值24億美元的交易、萬科參與價值116億美元的GlobalLogistics Properties收購交易及萬科物業對Cushman & Wakefield的投資。

 

首席投資官佘詩穎女士彼為DestoneHoldings LLC首席投資官。于2015年11月至2017年12月,佘女士為瑞生國際律師事務所有限法律責任合夥香港辦事處的律師,負責債券發售、首次公開發售及并購等資本市場交易工作。

 

佘詩穎在SPAC擁有豐富經驗,她自2021年3月起擔任Model Performance Acquisition Corp.的董事、總裁及首席财務官。佘女士還領導First Euro Investments Limited、BSG First EuroInvestment Corp.及A SPAC(Holdings) Acquisition Corp.在美國發起各自的特殊目的收購公司。此外,佘女士亦獲委任為A SPAC (HK) Acquisition Corp.的執行董事及首席運營官,該公司為于2022年3月向聯交所提交首次公開發售上市申請的特殊目的收購公司。

 

深石的業務策略是物色并收購已準備好把握脫碳經濟增長趨勢的目标,在脫碳經濟中,以可持續發展導向的經濟政策、技術及消費文化會形成升級、變革或取代現有範式的創新型企業。

 

文件中提到,根據該公司的業務策略,已确定下列該公司認為對評估有意目标屬重要的一般标準,其拟于評估收購機會時利用該等标準及指引。該公司預計,不會根據任何單一标準來完全決定特定目标的選擇。

 

該公司預計将物色及收購具有以下特征的一項或多項高增長業務:在綠色科技及環保消費品與服務等目标行業具有市場領先地位;亞太區增長前景令人矚目,目标市場巨大;業務模式良好及基本面穩健;可持續企業社會責任策略;強大的管理層團隊;與該公司團隊及資源産生協同效應并能從公開獲益的潛力;及估值合适。

 

曾攀登包括珠穆朗瑪峰等各地的山峰的王石,接觸到地球暖化問題,王石坦言,已沒有後悔的時間,必需要節省木材,必需要節省水源,必需要節省電力,這是必需要去做的。

 

其他6間公司遞交上市申請,包括城市戶外品牌蕉下控股提交香港上市申請,聯席保薦人為中金及摩根士丹利。該公司在2013年成立,主要設計、開發和銷售城市戶外産品,包括服裝、傘具、帽子、其他配飾、鞋履。初步招股書披露,去年收入24.07億元人民币,按年升2倍;虧損按年大幅擴大至54.7億元人民币。

 

内地《三十而已》的爆款劇背後制作公司檸萌影視傳媒,該公司前身上海檸萌(上海檸萌影視傳媒有限公司)于2014年7月25日于中國注冊成立。

 

申請上市的文件顯示,為了使該公司能夠通過上海檸萌及其附屬公司按照适用的中國法律法規運營他們目前的業務,該公司于2021年8月31日通過外商獨資企業與上海檸萌及注冊股東(包括聯合創始人、騰訊投資(Tencent Mobility)、上海觀弘、上海觀晗、上海果實及上海果蘊)簽訂合約安排,這使該公司能夠控制上海檸萌及其附屬公司的業務運營,并享有由此而得的所有經濟利益。

 

從披露的股權結構可以看到,除創始人及其團隊外,騰訊投資是`其最大股東,也是其最大客戶。

 

該公司主要自網絡視頻平台及電視台産生授權版權劇播映權的收入。自網絡視頻平

 

台産生的授權版權劇播映權的收入由2019年的12.574億元人民币減少至2020年的8.968億元人民币,主要是由于他們劇集的授權費有所減少。自網絡視頻平台産生的授權版權劇播映權的收入由2020年的8.968億元人民币減少至2021年的7.225億元人民币,主要由于授權予網絡視頻平台的首播版權劇總集數由2020年的127集減少至2021年的115集,及于2021年播映的《陪你逐風飛翔》每集劇集授權費相對較低。

 

自電視台産生的授權版權劇播映權的收入由2019年的3.334億元人民币減少至2020年的2.76億元人民币,主要是由于該公司于2019年收到的一部古裝劇的授權費較高,原因是該劇集的制作成本較高;及該公司于2020年向網絡視頻平台而非向電視台授權現代劇的第一輪播映。于2020年及2021年,自電視台産生的授權版權劇播映權的收入保持相對穩定,分别為2.76億元人民币及2.694億元人民币。

 

内地網紅餐飲連鎖集團綠茶集團在2008年在杭州開設第一間綠茶餐廳,他們的餐廳網絡于往績記錄期經曆大幅增長。餐廳總數由截至2019年12月31日的163間增至截至2021年12月31日的236間,複合年增長率為20.3%。

 

由于COVID-19疫情的影響,2020年上半年該公司的經營業績受到不利影響,該公司的收入由2019年的17.365億元減少9.6%至2020年的15.695億元人民币。

 

盡管在中國若幹地區仍有區域性爆發,受益于疫情在中國大部分地區已受到控制,該公司于2021年錄得經營業績強勁反彈,收入由2020年的15.695億元人民币增加46.1%至2021年的22.927億元人民币。此外,該公司于2019年、2020年及2021年分别錄得經營活動所得現金淨額3.863億元人民币、2.725億元人民币及3.77.0億元人民币。

 

目前,該公司的餐廳網絡由240家餐廳組成(包括一間已暫停營業且現在正申請消防安全檢查合格證的餐廳)。該公司于2021年開設了59間新餐廳,并計劃于2022年至2024年每年開設75至100間新餐廳。

 

上海食堂食品供應商乓乓響亦提交上市申請,該公司于2012年成立,主要向幼兒園及教育機構等上海企業及機構,供應農産品及其他食品,以便客戶使用其産品準備餐食。

 

該公司的農産品及其他食品組合包括超過 4,100款産品,主要分為四類,即動物性食品;植物性食品;加工食品;及谷物、食用油及調味品。為向客戶提供更多便利,該公司亦供應非食品,如日用品及清潔劑。

 

該公司分别有222、239及287名企業及機構客戶,而該公司的主要客戶為當地幼兒園、教育機構及校餐承包商。于往績記錄期間,該公司有156、156及215家幼兒園及教育機構客戶,合計分别占該公司總收益的83.2%、59.4%及63.4%。去年收入2.2億元人民币,按年升80%,而盈利3660.9萬元人民币,按年增34%。

 

再度申請上市的内地疫苗商艾美疫苗,該集團目前已商業化8款針對六個疾病領域的疫苗産品,其中依賴乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗産品,于去年占總收入的93%,并預計在不久的将來會持續通過這兩種産品獲得大量收入。

 

此外,該集團擁有3種抗新冠病毒的在研疫苗,分别采用mRNA、滅活病毒及重組腺病毒載體技術,預計将于明年獲得藥品注冊證書批準,或推出mRNA新冠疫苗。

 

集團2019年及2020年的純利分别為1.2億元人民币及3.8億元人民币,2021年則虧損6.9億元人民币。

 

内地DaaS(設備即服務)公司淩雄科技于2004年成立,以計算機組裝服務及二手個人計算機銷售起家, 2018年推出SaaS(軟件即服務務)服務。該公司表示,作為行業先驅,其矢志向中國在企業工作的數百萬個人用戶提供DaaS服務。


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