隔夜要點
l 美股周二收盤大緻持平，此前Biden政府表示計劃阻止向中出口先進的人工智能芯片，芯片制造商下跌。數據顯示美國9月零售銷售增幅超過預期，投資者押注美聯儲将在更長時間内維持較高利率，美國公債收益率急升。避險黃金鞏固漲勢，油價小幅走高，市場觀望美的外交努力和Biden的以色列之行能否阻止中東沖突升級。
國際新聞
l 美國9月零售銷售和制造業産值增長超預期，未經通脹調整的零售銷售總額增長0.7%，8月份上修為增長0.8%，表明盡管最近能源價格驅動通脹上升，但消費者需求仍然強勁，交易員上調對美聯儲未來幾個月加息的押注。
l 美國住宅建築商信心指數在10月份跌至9個月低點，進一步凸顯房價上漲和抵押貸款利率飙升對住宅銷售的拖累。
l 美聯儲周二公布的貼現率會議紀要顯示，在12家地區聯儲銀行中，有一家銀行的董事在9月尋求上調貼現率，而其他聯儲銀行則贊成維持貼現率不變。
l 歐洲央行管委Holzmann表示，通脹尚未被打敗，任何額外的價格沖擊都可能需要進一步提高借貸成本。
l 美國在以色列發動預期中的地面攻勢前擺出威懾态勢，下令2,000軍力加強戒備并延長了航空母艦打擊群在中東的部署時間。Biden将于周三訪問以色列，約旦外相稱Biden與阿拉伯國家領導人的峰會被取消。
l 高盛集團連續第二個季度減記房地産資産，加之并購咨詢業務持續下滑，該行盈利僅達到目标水平的一半。
l 美國銀行第三季度淨利潤躍升10%，投行業績和淨利息收益增長超預期。
l 加拿大通脹率出人意料放緩，核心指标有所改善，為央行下周維持利率不變留下了空間。
l 彭博：知情人士稱，日本央行據稱可能會在本月晚些時候的政策會議上讨論上調2023财年和2024财年通脹預期，顯示央行認為通脹率達到或超過2%目标的持續時間要比之前更長。
大中華新聞
l 美進一步收緊對華芯片管制，英偉達專為中市場設計的A800和H800芯片被納入限制範圍，并将兩家中人工智能芯片初創企業壁仞科技和摩爾線程及其子公司列入實體清單，要求企業在向這些公司發貨之前獲得美政府的許可。
l 第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇周二在北京拉開帷幕，中國副總理何立峰稱中國将尋求在“一帶一路”倡議下增進合作，重點關注債務可持續問題。
l 據經濟觀察報報道，9月底，自然資源部已給各省市自然資源主管部門下發文件，内容包含：建議取消土地拍賣中的地價限制、建議取消遠郊區容積率1.0限制等。
l 路透社援引兩位知情人士報道稱，中國央行上周已指示國有大行給地方政府續貸，降低利率并延長期限。
l 中國國家金融監督管理總局網站發布《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》，自11月10日起施行。
l Vanguard Group Inc.出售了在一家智能投顧合資企業持有的49%股權，加快退出中國29萬億元人民币的公募基金市場，該合資企業是Vanguard與馬雲旗下的螞蟻集團合資成立的。
l 比亞迪（01211.HK）預計第三季度淨利潤有望高達115億元人民币，盡管全中國的新能源汽車銷售增長放緩。
商品及外彙市場
l 美元指數上漲，美國經濟數據表現強勁，強化了美聯儲進一步加息的前景。新西蘭元領跌G-10貨币。避險黃金鞏固漲勢，交易商密切關注以色列-哈馬斯沖突進展，同時也在等待美聯儲主席鮑威爾本周就美國加息路徑提供線索。
财報和經濟數據焦點
l 中國第三季度GDP同比（預估：4.5%，前值：6.3%）
l 中國9月工業增加值同比（預估：4.4%，前值：4.5%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
