隔夜要點
l 美國股市主要股指周三收盤上漲，美聯儲維持利率不變，主席鮑威爾的言論助長了投資者對加息周期結束的樂觀情緒，美元下跌。美國财政部宣布的季度再融資計劃推動國債上漲，漲勢在美聯儲決策後小幅擴大，美國指标10年期公債收益率跌至兩周低點。黃金下跌。油價下跌，美油跌至兩個月最低，有迹象顯示市場供應更加充足。
國際新聞
l 美聯儲維持指标聯邦基金利率目标區間在5.25%-5.50%不變，政策聲明反映出長期美債收益率走高削弱加息動力，指出居民和企業的金融和信貸環境收緊可能令經濟、招聘、通脹承壓；美聯儲主席鮑威爾稱委員會正在謹慎行事，更多顯示勞動力市場強勁和經濟增長高于趨勢的證據或能為進一步收緊政策提供理由。
l 美國财政部表示，将放緩2023年11月至2024年1月期間增加較長期國債标售的步伐，并預計在之後的一個季度還需繼續增加公債标售才能滿足其融資需求。10年期美債價格應聲大漲，收益率創下3月以來最大跌幅。
l 受汽車業罷工影響，美國10月ISM制造業指數下降2.3至46.7，創三個月最低，遜于預期。
l 美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示，美國9月職位空缺連續第二個月意外上升，表明勞動力市場持續吃緊，可能會促使美聯儲長期維持較高利率以推動需求降溫。
l 路透：歐洲央行決策者據稱正在為政府存款支付利息進行評估，可能下調利息以控制加息行動造成的不斷增加的損失。
l 英國工廠10月的表現比之前所想的要更差，英國10月PMI終值為44.8，低于初值的45.2。
l 加拿大央行行長表示，如果維持目前的支出計劃，加拿大聯邦政府和省政府的支出将于明年開始助長通脹，政府支出開始阻礙通脹率向目标回落。
l 伊朗最高領導人哈梅尼呼籲穆斯林國家停止向以色列出口石油和食品，以停止對加沙的轟炸。
l 作為全球最大的智能手機芯片供應商，高通（QCOM.US）對本财季的收入預測高于市場預期，顯示手機行業庫存過剩局面可能終于出現好轉，而高通與蘋果續簽合同也有助于提振财測。
大中華新聞
l 首屆全球人工智能峰會在倫敦開幕，中美等20多個國家同意合作防範AI風險。英國副首相稱，中國不适合參加此次峰會的某些會議。
l 中外交部長王毅應約同阿曼外交大臣巴德爾通電話，重點就巴以沖突交換意見。王毅稱中方支持盡快召開更具權威、更大範圍、更有實效的國際和會，推動巴勒斯坦問題回到“兩國方案”軌道。
l 中央行公布，為滿足金融機構臨時性流動性需求，10月對金融機構開展常備借貸便利（SLF）操作共59.42億元人民币，較9月的61.28億元稍降；10月末SLF餘額為34.60億元。
l 中國金融監管總局發布《商業銀行資本管理辦法》，商業銀行與其他金融機構之間為虛增資本而通過協議相互持有的，或由金融監管總局認定為虛增資本相互持有的，适用對應扣除法。
l 中國央行數據顯示，第三季度末，人民币房地産貸款餘額有紀錄以來首次同比下降，個人住房貸款餘額連續第二個季度同比萎縮。
l 英國金融時報：美國衆議院中國委員會将提出一項法案，禁止美國政府購買中國無人機。
l 世貿組織表示，對于日本訴中國不鏽鋼反傾銷措施一案，世界貿易組織将中國執行世貿組織裁定的最後期限延長至2024年5月8日，這是在中國和日本就期限長度達成一緻之後做出的決定。
l 理想汽車（LI.US）、小鵬汽車（XPEV.US）和蔚來（NIO.US）公布10月新車交付數據，理想汽車無懸念再“登頂”并首度突破四萬輛大關，小鵬汽車交付亦創最佳月度成績，環比勁增三成，蔚來汽車交付量則被小鵬反超。
l 比亞迪（01211.HK）10月份純電動和混合動力乘用車銷量為301,095輛，同比增長38.4%，再創新高，其中純電動汽車季度銷量接近于首次超越特斯拉。
商品及外彙市場
l 油價下跌并觸及三周低點，投資者評估以色列和哈馬斯之間的戰争帶來的風險，基本面來看，原油也面臨不利因素，美國全國以及最大倉儲中心俄克拉荷馬州庫欣的庫存均增加，WTI即期價差一度收窄至33美分，表明交易員對短線供應的擔憂有所減輕。
财報和經濟數據焦點
l 英國至11月1日美聯儲利率決定（預估：5.25% 前值：5.25%）
l 歐元區10月制造業PMI終值（預估：43 前值：43）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
