隔夜要點
l 美股主要股指上周五收漲，受權重科技股和成長股提振，标普500指數升破100日移動均線并創7周高點，投資者關注即将公布的通脹報告和其他經濟數據。美元指數下跌，美國公債收益率企穩，金價下跌，對中國的增長擔憂推動銅價走低。原油随股市上漲，但仍連續第三周下跌，因對全球需求的擔憂加劇，以及以色列哈馬斯戰争的風險溢價消退。
國際新聞
l 美國消費者的長期通脹預期在11月初升至2011年以來最高位，而高利率和經濟前景之憂則打壓了民衆的信心。消費者預計未來5到10年物價将以3.2%的年率上漲，高于一個月前預測的3%，預計來年成本将增加4.4%，而前月為4.2%。
l 美國舊金山聯儲行長Mary Daly表示，如果在經濟高速增長的同時，遏制通脹的進展停滞，那麼美聯儲可能就需要再次上調基準貸款利率。
l 美國政府11月18日停擺的風險緩解，衆議院議長約翰遜提出一項折衷的臨時資金計劃，沒有堅持極端保守派追求的大幅削減開支。
l 歐洲央行行長拉加德表示将存款利率維持在4%應足以遏制通脹，但必要時央行官員們将考慮再次加息。
l 穆迪将美國的信用評級展望下調至負面，稱美國财政實力和政治兩極化面臨風險。
l 高盛策略師表示，2024年美元的前景可能黯淡，但堅挺的美國經濟以及收益率高企将可能對美元構成支撐。
l 全球最大港口運營商之一DP World在澳大利亞運營的多個港口因網絡攻擊而大面積癱瘓，目前正在緩慢恢複中。
l 以色列總理拒絕國際社會的停火呼聲，并排除了巴勒斯坦民族權力機構管理加沙的可能性。
大中華新聞
l Biden将于11月15日與Xi面對面會晤，這将是兩位一年來首次對話，強調焦點在于消除雙邊關系中的誤解，以及恢複中美在軍事領域的溝通。中上周購買超過300萬噸美大豆。
l Xi在北京、河北考察了遭受今年夏季洪災影響的地區，要求地方政府抓好災後恢複重建，用好中央近期決定增發的國債資金。
l 中國香港下調了今年的經濟增長預測，預計2023年GDP可能增長3.2%。此前預期為4%至5%，表明疫情過後經濟複蘇乏力。
l 瑞銀、中金等多位經濟學家預計，中國可能将明年的财政赤字率設在3.5%或以上，今年财政赤字罕見年中加碼，或表明政府來年将加大财政支持力度。
l 盡管中國居民消費價格跌幅加大，中國央行貨币政策委員會委員王一鳴表示，當前的通縮問題隻是需求不足影響的階段性表現，中國央行的貨币供應仍在擴大，而非像典型的通縮周期中出現萎縮。
l 中國證監會就《首發企業現場檢查規定》公開征求意見，以強化國内一級市場。
l 台積電（TSM.US）10月營收增長15.7%，為自2月以來首次增長，增強了芯片市場觸底複蘇的預期。
l 華爾街日報：英偉達（NVDA.US）據稱上周告知中國經銷商，三款符合美國規定的新芯片最快可能在年底前上市。
l 吉利（00175.HK）旗下的電動汽車品牌極氪智能科技控股有限公司提交了美國首次公開募股（IPO）文件，為潛在上市奠定基礎。
商品及外彙市場
l 美元指數上周五下跌，令周漲幅縮小，但仍然勢将創下兩個月來的最佳單周表現。美元/日元連續第五天上漲，小幅上漲至151.55日元；今年迄今高點是10月31日觸及的151.68日元；交易員稱，期權相關賣盤料在151.50。
l 歐元/美元在過去的一周下跌0.4%，料創出一個月最差表現，交易員表示在1.0750附近有杠杆賬戶大量賣盤，在1.0600-20有相當多買盤。
财報和經濟數據焦點
l 中國10月M2貨币供應年率（預估：10.3% 前值：10.3%）
l 美國10月未季調CPI年率（預估：3.3% 前值：3.7%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
