隔夜要點
l 美股漲勢延續，标普500指數升破4,500點，英偉達在十連漲後下跌。鑒于美國經濟保持相當強的韌性且通脹顯示降溫迹象，市場預期美聯儲将能夠實現軟着陸。喜憂參半的美國經濟數據公布之後，美債跌幅擴大，美國國債收益率攀升，美元小漲。英國公布疲軟的通脹數據後，英鎊表現落後。美國原油庫存上升，油價下跌。
國際新聞
l 美國10月PPI環比下降0.5%，創下2020年4月以來的最大跌幅，同比上升1.3%，低于預期+1.9%，核心PPI升幅創2021年初以來最小；未經通脹調整的零售銷售總額下降0.1%，不含汽車和汽油的零售銷售增長0.1%，進一步證明通脹壓力正在減弱。
l 舊金山聯儲行長Daly表示，最近的經濟數據顯示通脹進一步減速“非常非常令人鼓舞”，這表明美聯儲的政策被證明是有效的。而Pimco首席投資官Ivascyn表示，通脹問題遠未得到解決，債券市場存在着過度相信明年降息的風險。
l 歐盟最新預測，在通脹放緩和就業市場強勁的提振下，随着年底經濟恢複增長，第四季度經濟料增長0.2%，截至9月的三個月一度萎縮0.1%，歐元區及其最大經濟體料将避免陷入衰退。
l 英國通脹跌至兩年來最低水平，10月份CPI同比上漲4.6%，遠低于9月6.7%的漲幅，創下2021年以來最低增速。消費者壓力減輕的同時，也讓首相蘇納克宣布實現通脹率減半的承諾。
l 民調顯示，近一半的俄羅斯民衆希望總統普京啟動會談，以結束烏克蘭戰争，占比首次超過了希望繼續作戰的民衆。
l 為避免供應鍊瓶頸，微軟公司（MSFT.US）發布了首款自研人工智能(AI)芯片和雲計算處理器。
l 在原油價格走勢低迷之際，預計沙特将把日減産100萬桶的行動延長到2024年初。
大中華新聞
l 讀賣新聞：日本和中國據稱已同意就出口管制啟動工作層面對話。
l 中國央行數據顯示，境外機構10月份增持中國銀行間市場債券，國債與政金債均出現四個月來的首次增持，外資顯現回流中國債市的初步迹象。
l 中國10月銀行代客結售彙逆差為80.5億美元，較9月逆差規模收斂超過百億美元，體現當月外彙市場供求缺口顯著收窄。
l 中國國家能源局：10月份全社會用電量7419億千瓦時，同比增長8.4%。
l 美國銀行：四分之三的亞洲基金經理預計中國股市将繼續長期下滑，對此類資産維持淨低配，盡管他們仍然對中國經濟複蘇抱有希望。
l 中國華融同意以136億港元收購中信股份5%的股份，深化兩家國有金融實體之間的聯系。
l 騰訊控股（00700.HK）淨利潤超預期，再度顯示在經濟下滑背景下，中國消費者在遊戲和娛樂方面的消費意願仍然堅韌。
l 阿裡巴巴（BABA.US）周四将公布财報，市場預期營收料增長8.2%，受益于旗下電商部門淘寶和天貓在“雙十一”銷售可能下滑的情況下保持增長，旗下物流部門菜鳥的營收可能增長約61%。
l 小鵬汽車（XPEV.US）第三季度虧損超預期，虧損39億元人民币，超過分析師預測的虧損27億元。毛利潤率為負，管理層預測第四季度毛利率将轉為正值。
l 小米公司（01810.HK）的首款電動汽車亮相SU7亮相，料于明年上半年正式上市。
商品及外彙市場
l 原油下跌，此前一份政府報告顯示美國原油庫存上升，過去兩周增加了1,750萬桶，并且一位美聯儲官員暗示利率可能會保持高位。
l 鋅價受需求前景改善提振，有分析稱中國考慮采取更多刺激措施來支撐經濟持續反彈。随着投資者評估最新的零售銷售和通脹數據，以尋找美聯儲利率路徑線索，黃金下跌。
财報和經濟數據焦點
l 美國至11月11日當周初請失業金人數(萬人)（預估：22 前值：21.7）
l 美國10月進口物價指數月率（預估：-0.30% 前值0.10%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
