隔夜要點
l 美股标普500指數和納指周四微漲，科技股和零售股風向标思科和沃爾瑪财測令人失望，道指小幅收跌。美國上周初請失業金人數增幅超過預期，表明勞動力市場正在降溫，這可能促使美聯儲在2024年初降息，美國公債收益率在兩個月低位附近徘徊，金價上漲。油價下跌約5%，觸及四個月來最低，美國和亞洲數據疲軟，投資者擔心全球石油需求。
國際新聞
l Biden政府和亞太地區的13個夥伴國接近就可再生能源和反腐敗措施達成協議，但未能就更棘手的貿易問題達成協議。
l 美國10月制造業産值下降0.7%，創四個月來最大降幅，超過市場預期，主要原因是罷工影響汽車制造商和零部件供應商的經營活動，剔除汽車的制造業産值增長0.1%。
l 美國持續申領失業救濟人數升至近兩年來的最高水平，截至11月4日當周，增至187萬人，凸顯出失業人員在找到新工作方面日益面臨挑戰。
l 美國住宅建築商信心在11月份降至今年以來的最低水平，原因是抵押貸款利率高企抑制了住房需求。
l 美聯儲理事Cook表示，她已經意識到經濟存在不必要的急劇下滑風險，金融環境收緊給某些經濟領域帶來壓力，可能預示着未來壓力還會加劇。
l 克利夫蘭聯儲行長Mester表示，雖然通脹已經降溫，但要完全回落至美聯儲的目标水平2%還需要時間。
l 美聯儲最高銀行業監管官員表達了有關對沖基金在美國國債市場進行高杠杆交易的擔憂，稱政府需要更多有關杠杆交易的信息。
l 英國央行副行長Ramsden表示，英國利率可能會在長時間内保持高位。
l 蘋果公司（AAPL.US）斥資數十億美元為iPhone自研芯片以取代高通芯片的計劃被進一步推遲，因任務複雜。
l 沃爾瑪（WMT.US）第三季度業績超預期，但10月下半月銷售出現疲軟迹象，利率上升和學生貸款恢複償付在拖累需求，對美國消費者支出前景表示擔憂，股價創下一年多來最大跌幅，盤中一度下跌8.1%。
l 俄羅斯石油平均出口價格達到79.40美元/桶，遠高于G-7國家近一年前設定的60美元/桶這一門檻。
大中華新聞
l 中國商務部表示，中日兩國将建立出口管制對話機制，成立優化營商環境工作組。
l 受中美“大豆外交”推動，上周美國大豆出口量創下11年新高，其中對華出口量占到大約260萬噸。
l 中國持有的美國國債規模在9月份創下一年來最大下降，持有額為2009年年中以來最低水平，減少了273億美元至7781億美元。
l 中國商務部：1-10月份對外非金融類直接投資7362億元人民币(1015億美元)，同比增長17.3%。
l 路透：美國跨黨派議員團體據稱對中國車企在美國測試自動駕駛汽車時收集敏感數據表示擔憂，要求包括百度、蔚來、小鵬汽車在内的10家公司在11月29日前就收集數據的做法作出答複。
l Alphabet的首席執行官預計，中國将走在人工智能的前沿。
l 由于美國限制AI芯片出口，阿裡巴巴（BABA.US）宣布不推進全面分拆雲智能集團的計劃，轉而專注于雲業務部門的内生式增長。該公司還證實已擱置盒馬IPO計劃。路透：馬雲的家族信托據稱将出售1000萬股阿裡巴巴美國存托股票。
l 受70億元左右的監管罰款拖累，螞蟻集團季度盈利下降65%。
商品及外彙市場
l 金價上漲逾1%，因美元和美債收益率下跌，此前美國公布的上周初請失業金人數增幅超過預估，鞏固了美聯儲将暫停加息周期的預期。銅價從六周高點回落，原因是市場擔心金屬消費大國中國的需求，而且銅價未能持續突破關鍵技術位。
财報和經濟數據焦點
l 美國10月新屋開工總數年化(萬戶)（預估：135 前值135.8）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
