隔夜要點
l 美國消費支出和通脹指标放緩，就業市場降溫，美股标普500指數逼近紀錄高位，11月全月漲幅為近1年半來最大，美國公債收益率上漲，美元指數連續第2天反彈，G-10貨币兌美元幾乎全線下跌，歐元跌幅居前，歐元區通脹超預期放緩。離岸人民币創1年來最大單月漲幅，黃金小幅回落。油價下跌并抹去本周大部分漲幅，交易員對OPEC+會議結果感到失望。
國際新聞
l 随着通脹繼續降溫，美國10月份的消費者支出環比漲幅收窄，表明經濟在轉向放緩。10月經通脹調整後的消費者支出環比+0.2%，9月下修至環比+0.3%。核心個人消費支出（PCE）價格指數上漲0.2%。這項美聯儲青睐的基本通脹指标同比上漲3.5%。
l 美國舊金山聯儲行長稱，利率處于可控制通脹的“非常好的位置”，目前沒有考慮降息，現在斷言加息是否結束為時過早。紐約聯儲行長重申，美聯儲的基準貸款利率處于或接近峰值水平，并稱貨币政策“相當具有限制性”。
l 美國财長耶倫表示，她認為美國經濟不需要進一步大幅收緊貨币政策來防止通脹根深蒂固，并有望在就業強勁的情況下實現“軟着陸”。
l 美國上周持續申領失業救濟人數升至193萬人，為大約兩年來的最高水平，高于預期，進一步表明就業市場正在降溫。
l 全美房地産經紀商協會(NAR)報告，二手房簽約量指數下降1.5%至71.4，為2001年有該數據記錄以來的最低水平，表明二手房市場受到高企的借貸成本和房價的雙重打擊。
l 歐元區11月CPI顯示通脹放緩程度超過預期，市場加大押注央行會提前降息。德國央行行長表示，歐元區通脹風險偏向上行，不排除歐洲央行再次加息。德國失業率升至2021年以來高位；法國經濟意外萎縮，通脹放緩超過預期。
l 英國央行利率制定委員會委員格林表示，利率可能不得不在較長一段時間内維持在高位，更擔心通脹可能居高不下的迹象，而不是一些暗示經濟正在下行的數據。
l 美國能源信息署(EIA)的數據顯示，受巴肯頁岩油所在的北達科他州原油産量大幅增長的影響，9月份美國原油日産量增至1324萬桶，創下新的月度紀錄。
l 特斯拉（TSLA.US）皮卡Cybertruck開始交付，不含優惠的起售價為60,990美元。
大中華新聞
l 主席在上海主持召開深入推進長三角一體化發展座談會時強調，要穩步擴大金融領域制度型開放，提升跨境投融資便利化，加強全過程風險防控，更好維護國家金融安全；要高度重視對外合作安全，引導産業鍊合理有序跨境布局。
l 中國11月官方制造業PMI 49.4，預期49.7，前值49.5；非制造業PMI 50.2，預期50.9，前值50.6。
l 中國國有企業1-10月利潤總額同比增長7.1%，高于今年前9個月4.3%的同比增幅。
l 由于買家對中國房地産行業的動蕩保持警惕，中國的住房銷售11月份加速下滑。克而瑞地産研究發布的初步數據顯示，中國前100大房企11月份銷售操盤金額同比下降29.6%，預計全年将下滑15%。
l 澎湃：據悉碧桂園（02007.HK）獲邀參加工商銀行（01398.HK）組織的房企座談會。
l 摩根大通表示，穩定的需求增長将在2024年推動主要大宗商品價格從當前水平上漲，但建議投資應把握時機。在其《2024年大宗商品展望》報告中，摩根大通僅對黃金和白銀保持結構性看漲立場，并補充稱，投資者進入和退出石油和天然氣市場的時機仍将至關重要。
商品及外彙市場
l OPEC+将石油供應削減約90萬桶/日，但由于減産屬于“自願”性質，加之安哥拉表示拒絕遵守配額限制，交易員擔心實際減産效果将遠不如預期。沙特100萬桶/日的自願減産行動将延長至明年一季度末。俄羅斯将明年一季度石油出口削減幅度提高20萬桶/日至50萬桶。CFRA研究公司的分析師稱，市場希望的是就商定減産發出一緻的聲音，相反，得到的是一系列沙特式的個别自願削減。
财報和經濟數據焦點
l 歐元區11月制造業PMI終值（預期：43.8，前值：43.8）
l 美國11月Markit制造業PMI終值（預期：49.5，前值：49.4）
l 美國11月ISM制造業PMI（預期：47.6，前值：46.7）
l 美國10月營建支出月率（預期：0.4%，前值：0.4%）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
