市場亮點
l 華爾街尾盤反彈幫助标準普爾 500 指數創下 11 月份有記錄以來最大漲幅之一，亞洲股市小幅走高。 美國期貨下跌。 在傑羅姆·鮑威爾周五晚些時候發表講話之前，美國國債小幅走高，而美元下跌。
l 香港恒生指數開盤下跌 0.7%，報 16,927.06 點。 美團點評對指數下跌的貢獻最大，下跌2.9%。 中升集團控股有限公司跌幅最大，下跌4.7%。 早盤，80股中有57股下跌，17股上漲； 所有闆塊均走低，其中商業和工業股領跌。
l 中國滬深300指數下跌0.7%，上證綜合指數下跌0.3%。 滬深300非必需消費品指數個股領跌，10個闆塊中有10個闆塊下跌。 滬深300指數288隻個股中，152隻上漲，136隻下跌。 華東醫藥領漲，上漲2.3%；新希望六和下跌，下跌6.6%。
期權摘要
l 由于整體期權波動性面臨壓力，香港上市的美團點評認為，如果該股在未來兩個月内收盤價比周四收盤價上漲約 15% 或下跌 9%，則買家将受益。
l 友邦保險集團和中銀香港分别是恒生指數中認沽/認購比率較低和較高的股票之一
l 萬洲國際持倉量比 20 日平均水平高出近四個标準差
l 美團看跌活躍度是20天平均值的1.5倍
l 海底撈和中信證券每賣出看跌期權，就有超過四次看漲期權交易
重要消息
l 石藥集團公布第三季度業績符合預期，在香港股市上漲 2.7%。 分析師表示，該公司 2024 年的指導意見表明，銷售成本将會增加，銷售額将會恢複。 全行業的反腐敗運動被視為最近一段時期收入增長緩慢的原因。
l 盡管北京方面努力提振經濟增長，但由于投資者仍對經濟複蘇疲軟感到擔憂，中國基準指數下跌。 财新對中國制造業活動的衡量意外擴大； 盡管如此，周四官方數據顯示中國11月份制造業和服務業活動減弱後，投資者仍感到擔憂。 摩根大通和彙豐銀行預測，在經濟逆風的情況下，未來一年将是坎坷的一年，香港股市徘徊在一年低點附近。 好于預期的制造業活動數據未能提振市場情緒。 鑒于房地産行業、地方政府債務、銀行不良貸款和私營部門信心等問題，中國“情況在好轉之前可能會變得更糟”，而遭受重創的中國股市可能無法很快扭轉局面。 摩根大通和彙豐銀行表示。
l 從美國股市收盤時兩家公司的市值來看，拼多多的市值首次超過阿裡巴巴。 據CNBC報道，拼多多股價昨晚（30日）上漲4%至147.44美元，公司市值達到1945.6億美元。 與此同時，阿裡巴巴上漲 0.3%，至 74.88 美元，市值達 1,904.52 億美元。
l 據第一财經報道，工行近期積極聯系多家重點房地産企業，以貫徹中央金融工作會議精神，落實有關部門的政策要求。 業務交流以一對一的深入探讨為主，重點探讨當前新形勢下銀企合作，銀行如何助力構建房地産開發新模式。
l 沙特阿美一家風險投資公司被迫出售其在山姆·奧爾特曼支持的矽谷人工智能芯片初創公司中的股份。 知情人士稱，在美國外國投資委員會審查後，Prosperity7 出售了 Rain AI 的股份。 美國正在加強對被視為與中國關系密切的中東财富基金活動的審查。
l 知情人士稱，老虎全球最大的風險基金在多家投資組合公司的估值被大幅削減後，截至 9 月底的賬面虧損達 18%。 AI 驅動的電子郵件公司 Super human 的估值被削減了 45%，DuckDuckGo 的估值被削減了 72%。
l 木頭姐 (Cathie Wood) 創下了她有史以來最好的一個月成績，盡管她的粉絲群逐漸減少。 ARKK Innovation ETF 11 月份漲幅達到創紀錄的 31%。
l 特斯拉最便宜的 Cybertruck 起價為 60,990 美元，将于 2025 年上市，電池續航裡程為 250 英裡。
l 比爾·格羅斯表示，過去 10 年抵押貸款房地産投資信托基金一直是“糟糕的”投資，但 10 年期國債收益率下降将在 2024 年産生積極影響。
l 在億萬富翁活動家納爾遜·佩爾茨宣布代理權争奪戰後，迪士尼恢複了股息并收緊了董事會提名規則。
l 倫敦檢察官稱，一名前高盛分析師與他的金融城律師兄弟對六隻股票進行了内幕交易，獲利超過 14 萬英鎊。交易完成後，博通計劃解雇近 1,300 名加州 VMware 員工。
l OpenAI 允許其員工在 1 月 5 日之前通過招标方式出售股份。
l 每日圖表：投資公司研究所的數據顯示，截至 11 月 29 日當周，美國貨币市場基金資産飙升至新紀錄，流入量約為 730 億美元。 這是自三月份美國銀行系統故障導緻儲戶撤離銀行以來最大的單周流入量。 總資産從前一周的 5.763 萬億美元躍升至 5.836 萬億美元。
每日外彙和大宗商品亮點
l 美元周四上漲，投資者因押注美元将進一步走軟而獲利了結，并無視顯示美國經濟放緩迹象的數據。
l OPEC+ 會議令交易員失望後，WTI 延續跌勢，跌破 76 美元。 該聯盟宣布從1月份起每天額外削減約90萬桶石油産量，但這些限制很大程度上是自願的。 安哥拉拒絕了新的配額。 巴西将于明年加入，但不會參與減産。
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
