隔夜要點
l 美國股市上周五收漲，标普500指數和納指創下2022年初以來最高收盤水平，美國非農就業數據表現強勁，削弱美聯儲降息預期，美債收益率、美元指數反彈，黃金回落。油價上漲2%以上，此前美國數據支持需求增長預期，但由于供應過剩的擔憂揮之不去，兩大指标原油連續第7周周線下跌，為五年來持續時間最長的一輪周線連跌。
國際新聞
l 美國11月份非農就業人數增加19.9萬人，高于市場預期和10月的15萬人。罷工的汽車工人回歸工作崗位幫助新增就業人數增加了3萬人。失業率下降至3.7%，勞動力參與率小幅上升，平均時薪增長超過預期。意外強勁的就業數據削弱了美聯儲明年大幅降息的預期。
l 美國12月份密歇根大學消費者信心指數初值躍升8.1點，至四個月高點69.4，預估中值為62。消費者預計未來一年物價會上漲3.1%，為2021年3月以來最低，較11月的預期下降1.4個百分點，為2001年10月以來最大降幅。
l 美國前财長薩默斯稱，在有決定性證據表明通脹回歸掌控、或經濟即将滑坡之前，美聯儲應該推遲轉向降息。
l 美國銀行全球研究部策略師在報告中稱，由于短期債務的高收益率繼續吸引投資者，現金基金在截至上周三的一周内出現了932億美元的巨額資金流入，這是自2023年3月以來的最大流入量。
l 前日本央行官員早川英男表示，市場過分解讀了行長植田和男及其副手近期的講話，沒有理由認為央行會提前取消負利率政策。
l 高盛預計英國央行将在明年8月份開始降息，到2025年年中，利率可能降至3%。
l 歐盟内部市場負責人Thierry Breton周五在社交媒體網站X上發帖表示，來自歐盟委員會、歐洲議會和27個成員國的代表同意對OpenAI Inc.的ChatGPT和谷歌的Bard等能夠按指令生産内容的生成性人工智能工具進行一系列管控。
l 蘋果（AAPL.US）公司負責iPhone和智能手表産品設計的高管将離職，蘋果最關鍵的産品線将面臨調整。
l 美國計劃至少在明年5月份之前進行月度招标，為戰略石油儲備采購石油；拜登政府推進計劃，補充目前處于40年來最低水平附近的石油儲備。
l 俄羅斯副總理表示，如果市場形勢需要，OPEC+主要産油國集團将随時準備做出決定，石油市場形勢要求各方共同決策。
大中華新聞
l 中國11月居民消費價格同比下降0.5%，這是自2020年11月以來的最大跌幅，預期為下跌0.2%。工業生産者出廠價格下降3%，預估中值為下降2.8%，工廠出廠成本已連續14個月陷入通縮的領域。
l 中共中央政治局上周五召開會議，要求積極的财政政策要适度加力，穩健的貨币政策要精準有效，并首次提出“以進促穩”，或暗示明年經濟增長率可能設在富有魄力的5%左右。
l 中國金融監管機構提議下調公募基金傭金費率。這是中國在面臨一系列不利因素之際，為刺激更多交易、提振市場而采取的最新舉措。
l 中國上周五招标的30年期國債發行收益率創15年新低，未受穆迪下調評級展望影響。
l 碧桂園（02007.HK）董事局主席楊惠妍：對公司修複資産負債表“非常有信心”，家族肯定會砸鍋賣鐵支持公司。
l 特斯拉（TSLA.US）11月份在中國的交付量同比增加5%，消費者急于在提價前下訂單。
l 中國民航局副局長胡振江會見美國波音（BA.US）民機集團高級副總裁弗萊明時表示，歡迎波音繼續與中國民航局及航空業界不斷加強民航各專業領域交流合作，在中國市場上深耕發展。民航局官網刊登的新聞稿援引胡振江并稱，未來中國航空運輸市場發展前景廣闊，中國民航機隊規模将持續快速增長。
商品及外彙市場
l 美元/日元上周為連續第4周下跌，為3月份銀行業動蕩以來最長連跌。三菱日聯貨币分析師表示，他們做空美元/日元交易的獲利目标位已經到達，已經在下周央行會議之前重新建倉日元兌歐元多頭頭寸，會議可能會對歐元更加不利。
财報和經濟數據焦點
l 加拿大至12月8日全國經濟信心指數（前值：49.3）
l 美國11月谘商會就業趨勢指數（前值：114.16）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Bob Liu
