隔夜要點
l 美聯儲會議紀要顯示官員們支持一段時間内維持利率在高位，但縮表可能比預期更早結束，納指連續第4天下跌，特斯拉、英偉達再度承壓，10年期公債收益率一度攀升至4%以上，随後有所回落，美元指數縮小漲幅，日元兌美元下挫近1%，領跌G-10貨币，黃金創去年10月以來最長連跌紀錄。原油期貨漲逾3%，受中東局勢動蕩及利比亞供應中斷等因素影響。
國際新聞
l 美聯儲12月會議紀要顯示，與會者一緻認為利率一段時間内仍需維持高位，2024年将開始降息，官員們對通脹前景變得更為樂觀，多位官員建議對美聯儲放慢縮表時機起決定性作用的技術性因素進行讨論，暗示縮表可能比預期更早結束。
l 裡士滿聯邦儲備銀行行長Barkin表示，美國經濟軟着陸的可能性看起來更高了，但遠非必然之局。他還表示，對通脹路徑更有信心之後，他才會支持降息。
l 債券交易員似乎開始重新評估美聯儲轉向鴿派的前景，摩根大通對美債客戶的最新調查顯示多頭頭寸淨降幅為2020年5月以來最大。
l 美國11月職位空缺數從前月向上修正後的885萬下降至879萬，降至2021年初以來最低水平，自願離職減少，招聘人數降至2020年4月以來最低水平，進一步證明勞動力需求降溫。
l 得益于産量回升，美國12月ISM制造業指數微升0.7點至47.4，該指數低于50表明經濟活動萎縮，連續第14個月低于榮枯分水嶺。
l 摩根士丹利董事長表示，監管機構去年提出的銀行業新規草案“極其激進”，正式實施之前可能會大幅修改。
l OPEC表示，OPEC+産油國聯盟内部的合作與對話将繼續，将有利于“所有生産國、消費者和投資者，以及整個全球經濟”，成員國團結一緻。此前安哥拉上月宣布退出OPEC。
大中華新聞
l 中國發改委1月2日至3日召開促進民營經濟高質量發展會議，呼籲固根本、穩預期，強調中國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。
l 中國核心城市的企業招聘薪酬水平出現紀錄最大降幅。2023年第四季度，中國38個核心城市的企業向求職者提供的平均招聘月薪同比下降1.3%至10,420元人民币（1,458美元），這至少是2016年以來的最大降幅，這也是招聘薪酬連續第三個季度下降。
l 中國城投公司迎再融資大考，彭博數據顯示，2024年城投債到期總量達到4.65萬億元人民币，為彭博有數據紀錄以來的新高，僅一季度的到期就高達1.2萬億元。
l 路透：中國大型銀行收緊對小銀行的風險敞口，以遏制信用風險，有兩家已決定針對高風險小銀行收緊同業拆借限制。
l 根據彭博對乘聯會初步數據的計算，特斯拉（TSLA.US）12月份中國産汽車銷量較前月增長14.2%，同比增長68.7%。
l 中國搜索引擎巨頭百度（BIDU.US）公司發言人表示，公司拟将量子實驗室及可移交的量子實驗儀器設備等捐贈予北京量子信息科學研究院。若百度相關捐贈最後完成，将标志着繼阿裡巴巴（BABA.US）旗下達摩院裁撤量子實驗室後，又一中國科技巨頭在量子研究領域的撤退。
商品及外彙市場
l 美元回吐早些時候的漲幅，美國國債收益率在看似鴿派的美聯儲12月政策會議紀要發布後回落。Monex Europe外彙分析主管稱，總而言之，市場對最新一輪會議紀要的反應隻是聳聳肩、繼續向前，盡管紀要剛發布時美元上漲，但漲勢很快便受到抑制，這使得日間G10外彙定價主要體現的是12月末走勢的回撤。
财報和經濟數據焦點
l 中國12月财新服務業PMI（預期：51.6，前值：51.5）
l 歐元區12月服務業PMI終值（預期：48.1，前值：48.1）
l 美國至12月30日當周初請失業金人數（萬人）（預期：21.6，前值：21.8）
l 美國12月Markit服務業PMI終值（預期：51.3，前值：51.3）
l 美國12月ADP就業人數（萬人）（預期：11.5，前值：10.3）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
