美伊據悉商定延長休戰60天，初步協議仍有待特朗普批準。美國4月消費者支出承壓，PCE通脹率創三年來最高。Anthropic新一輪融資後估值超過OpenAI。比亞迪推出中國最先進電動汽車芯片。中國财政部首次在香港發行主權綠債。
隔夜要點
· 美伊有望延長停火的利好重燃市場樂觀情緒，多頭買盤推動标普500與納斯達克指數雙雙創下收盤曆史新高。兩國朝着結束戰争邁出重要一步，和平預期有效緩解通脹擔憂，美債買盤湧入促使指标公債收益率漲跌互現，長端收益率小幅回落。地緣風險降溫進一步削弱避險需求，資金獲利回吐拖累美元指數承壓走低并一路跌至99關口。美伊達成延長停火的初步協議大幅緩解了市場對中東原油供應中斷的擔憂，抛盤湧出導緻國際原油重挫，布倫特原油單日大跌逾7%。停火利好引發美元和油價走軟，徹底激活了逢低買盤，推動現貨黃金自盤中觸及的兩個月低點強勁反彈，收回盤中大部分跌幅。
國際新聞
· 美國與伊朗據悉達成延長停火60天的初步協議，并就德黑蘭核計劃啟動進一步談判。臨時協議仍需得到特朗普的批準，财長貝森特強調伊朗開放海峽、交出濃縮鈾和不追求核武器仍是達成協議的三大條件。
· 美國下修第一季度GDP折年率增幅，4月消費者支出僅小幅增長，美聯儲看重的通脹指标PCE價格指數同比升幅創2023年以來最大。
· 美國上周首次申請失業救濟人數小幅升至一個多月來最高。4月新屋銷售降幅超預期，反映樓市複蘇仍乏力。
· 随着對供應鍊和能源問題的擔憂加劇，美企CEO二季度經濟信心大幅下滑。
· 紐約聯儲行長對勞動力市場表達樂觀看法，稱當前貨币政策處于良好位置，預計未來數月物價漲幅将達峰值。
· 裡士滿聯儲行長表示，人工智能給中性利率帶來壓力。芝加哥聯儲行長稱，市場對生産率提升的預期或誘發通脹，進而迫使美聯儲提高利率。
· 城堡證券料美伊有較大可能達成恢複海峽航運的協議，投資者低估了市場全面上漲的可能性。高盛交易員認為，部分闆塊将出現軋空行情，從而助推美股新一輪上漲。
· Anthropic新一輪融資後估值達到9650億美元，首次超過OpenAI。該公司計劃幾周内廣泛發布可與Mythos媲美的新人工智能模型。
· 戴爾上調AI服務器年度銷售展望，預計本财年達到600億美元，股價盤後應聲飙漲30%。
· 蘋果語音助手Siri據悉将迎來近十五年最大改版，最快9月發布，還有更多人工智能功能将推出。
大中華新聞
· 中國防長董軍将連續第二年缺席香格裡拉對話會，美國防長海格塞斯将出席該論壇。
· 央視：中國公布新修訂的煤礦重大事故隐患判定标準，7月1日起施行。
· 中國國務院發布《城市更新“十五五”規劃》，表示将因城施策增加改善性住房供給，規範發展住房租賃市場。
· 比亞迪推出中國首款用于自動駕駛的汽車級4納米芯片，總裁王傳福稱比同級别半導體單位算力功耗降低了20%。
· 中國财政部首次在香港發行綠色主權債券，規模60億元人民币，據悉3年期和5年期債券發行利率分别為1.42%和1.56%。
· 俄羅斯第二次發行人民币計價主權債券，該10年期債券的票面利率為7.65%，散戶投資者占比超過46%。
· 中國AI初創公司MiniMax過去兩個月年化收入增長一倍以上，公司計劃發布下一代旗艦模型以吸引開發者和企業客戶。
· 路透報道，上海期貨交易所正處于設計人工智能詞元期貨合約的早期階段。
· 富途控股披露第一季度淨利潤同比暴跌61%，中國内地客戶收入貢獻占比位20%。
· 中國電商巨頭Temu被歐盟罰款2億歐元，因其未能阻止平台銷售存在安全隐患的嬰兒玩具和充電器
· 因加大對新車型和新業務投入，中國電動車企業小鵬集團上季度虧損超出市場預期。
· 英偉達服務器制造商緯穎預計，AI領域的供應瓶頸将不止于内存，數據中心關鍵零部件也開始出現短缺，可能拖慢全球AI基礎設施建設的速度。
· 中國和印度舉行邊境事務會談，印方尋求盡早會晤以協商“跨境河流”共享事宜。
商品及外彙市場
· 美伊協議進展推動彭博美元指數下跌，長端國債小幅上漲，7年期國債标售結果穩健，市場漲勢得以鞏固。油價暴跌，交易員評估美伊可能延長停火的相關報道。期金收漲，現貨金價微跌。
财報和經濟數據焦點
· 美國5月芝加哥PMI（前值：49.2，預測值：50.3）
· 美國至5月29日當周石油鑽井總數（口）（前值：425）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校對：Ella Song
