隔夜要點
l 美國制造業和消費者信心指數雙雙走弱，降息預期升溫刺激美股上周五創下紀錄新高，科技股重拾升勢。英偉達領漲超大盤股，美國公債市場反彈，美元指數因美國經濟數據弱于預期而下跌，在日本央行行長植田和男表示現在宣布通脹勝利還為時過早之後，美元兌日元上漲。金價升至9周高點。油價攀升2%，周線也上漲，交易商等待OPEC+關于第二季度供應協議的決定，同時評估新的美國、歐洲和中國經濟數據。
國際新聞
l 美聯儲發布半年度貨币政策報告，稱通脹已經“明顯”放緩，但仍高于目标水平，勞動力市場供應“相對緊張”。美聯儲理事Adriana Kugler表示，“謹慎樂觀”地認為通脹将繼續降溫，而失業率不會顯著上升。
l 美聯儲理事沃勒表示，即将就資産負債表的最終規模做出的決定不會影響抗通脹戰役或政策利率的變化。
l 美國ISM制造業指數較1月份觸及的15個月高點回落1.3點至47.8點，該指數低于50這一榮枯分水嶺，也低于預期；繼前月新訂單指數創下三年多來最大月升幅後，2月份需求出現疲軟，生産指标和制造業就業指标均降至7月以來的最低水平。
l 美國2月密歇根大學消費者信心指數76.9，預期79.6，前值79.6，因消費者對經濟現狀和預期的看法均出現了惡化而下滑，這跟2月份早些時候樂觀情緒回升的表現完全相反。月内跌幅創2020年3月以來最大。
l 信用評級機構惠譽确認美國的長期外币主權信用評級為“AA+”，展望為“穩定”。惠譽表示，盡管美國經濟面對升息仍表現出韌性，但預計2024年國内生産總值（GDP）增長将放緩。
l 共同社報道稱，日本政府據稱正在讨論正式宣布該國經濟已經走出通縮，将考慮在今年的工資談判結束後發表聲明，以觀察工資是否随着物價上漲。
l 歐元區2月通脹緩和的程度不及預期，支持了不希望匆忙降息的歐洲央行官員的看法。歐元區2月消費者物價指數同比上漲2.6%，高于預期2.5%；不包括食品和能源等波動性因素的核心通脹率降溫幅度也不及預期，至3.1%。
l 紐約社區銀行稱，雖然發現風險追蹤方式存在“重大缺陷”，但不需要因此計提更多貸款損失準備金。惠譽将紐約社區銀行信用評級下調至垃圾級，穆迪則更進一步下調其評級。
l 為避免全球供應過剩，沙特等OPEC+成員國決定将現有減産措施延長到6月末。俄羅斯承諾更多專注于削減産量而不是減少出口。
l 英偉達（NVDA.US）股票市值上周五首次收盤站上2萬億美元大關，受益于戴爾上日公布強勁财報，顯示人工智能（AI）優化服務器訂單大增，重新點燃華爾街的AI漲勢。
l 特斯拉（TSLA.US）CEO馬斯克起訴OpenAI及其CEO奧爾特曼等人，稱OpenAI與微軟的密切關系破壞了其最初使命，即開發不受企業優先事項幹擾的開源技術，違背了公司的創始使命。
大中華新聞
l 中國全國政協十四屆二次會議新聞發言人劉結一表示，中國經濟長期向好态勢将持續鞏固和增強，“前景光明”；強調中國經濟韌性強、潛力大、活力足，推動高質量發展具有良好基礎和有利條件。
l 瑞銀報告稱，預期中國當局會将2024年的GDP增長目标再次訂于“5%左右”，并基本上遵循去年12月中央經濟工作會議所定的政策立場。
l 中國總理李強主持召開國務院常務會議，審議通過推動大規模設備更新和消費品以舊換新方案。會議指出，要有序推進重點行業設備、建築和市政基礎設施領域設備等更新改造，積極開展汽車、家電等消費品以舊換新。
l 韓正在中國美國商會舉辦的答謝晚宴上表示，中美企業應維護全球産業鍊供應鍊的穩定暢通，要在數字、人工智能和綠色方面探索新的合作領域，做大合作蛋糕。
l 惠譽對中國住宅市場的看法愈發悲觀，認為盡管有政府的支持性政策今年的新房銷售還會下跌。惠譽：2024年新建住宅銷售可能下降5%-10%，此前預估為持平-下降5%。惠譽還表示地方政府的土地出讓收入可能會進一步下降，不過會從2023年13%的降幅放緩。
l 美國銀行策略師表示，在中國政府尋求遏制股市下跌之際，中國股票基金的資金外流規模創下去年10月以來單周最高；截至2月28日當周，約16億美元資金從中國股票基金撤出。新興市場基金整體流出10億美元，為去年11月以來首次。
l 阿裡巴巴（BABA.US）調整高德、餓了麼高管層，俞永福将于3月底卸任，他主管的業務集團将由多位高管接手：首席技術官吳澤明擔任餓了麼董事長，韓鎏将擔任首席執行官一職。發言人稱，劉振飛和郭甯将分别擔任高德董事長和首席執行官。
l 比亞迪（01211.HK）2月汽車銷量同比下降37%，純電動乘用車銷量下降39%。
l 經過數月的延遲後，理想汽車（LI.US）周五發布了首款純電動汽車，尋求在中國這個全球最為擁擠和競争最激烈的汽車市場取得優勢。
商品及外彙市場
l CIBC Private Wealth高級能源交易員表示，80美元一直是原油價格的一個心理關口，守住這一水平可能會向趨勢追随策略發出一些積極的動能信号。地緣政治緊張局勢，包括以色列-哈馬斯戰争和紅海油輪遇襲，還有周四巴勒斯坦暴力事件，都支撐了油價上漲，OPEC及其盟國減産也提振了石油價格；但非OPEC石油供應增加以及對中國前景的持續擔憂抑制了油價漲幅。中國2月份工廠活動再次放緩，增加了需求疲軟的迹象。
财報和經濟數據焦點
l 歐元區3月Sentix投資者信心指數（預期：-11，前值：-12.9）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
