「台積電在周三晚給出最新回應——在4月3日地震發生後10小時内，晶圓廠設備的複原率已超過70%，新建的晶圓廠（如晶圓十八廠）的複原率更已超過80％。雖然部分廠區的少數設備受損并影響部分産線生産，主要機台包含所有極紫外（EUV）微影設備都未受損。；熱門中概股多數下跌 理想汽車、小鵬汽車跌超2%；特斯拉閃崩！馬斯克：這個季度對每個人來說都很艱難」
重點新聞
台積電：晶圓廠設備複原率超七成 但擔憂依然揮之不去
l 4月3日的花蓮地震為台灣地區過去25年來最強的地震，根據中國台灣地震測報中心統計，截至4日上午6時40分，主震加上餘震已經累計達到306起，幾乎相隔不到10分鐘就會有一起餘震發生。
l 台灣是我國的電子産業重地，台積電、聯電、世界先進、力積電等芯片大廠均坐落于此，晶圓廠主要所在地新竹、台中等地震度均達五級，地震還牽動着英偉達多個産業鍊公司。考慮到餘震不斷會幹擾生産線恢複狀況，各界正密切關注本次地震帶來的後續影響。
l 英偉達、台積電均釋放積極信号。英偉達表示，預計台灣地震不會造成供應鍊中斷，“在咨詢了制造合作夥伴後，我們預計台灣的地震不會對我們的供應造成任何影響。”台積電也給出最新回應稱，震發10小時内，晶圓廠設備的複原率已超過70%，新建的晶圓廠複原率更已超過80%。
l 台積電在周三晚間（晚10點30分左右）給出最新回應——在4月3日地震發生後10小時内，晶圓廠設備的複原率已超過70%，新建的晶圓廠（如晶圓十八廠）的複原率更已超過80％。雖然部分廠區的少數設備受損并影響部分産線生産，主要機台包含所有極紫外（EUV）微影設備都未受損。
l 另外，台積電稱已有資源到位以加速達到全面複原，且已在持續複工中，目前正與客戶保持密切溝通，将繼續密切監控并适時與客戶直接溝通相關影響。
l 美聯社今日報道稱，台灣地區對強烈地震并不陌生，因出色的防震準備，地震對這座高科技島嶼所造成的損失相對有限。美國國家廣播公司新聞網（NBC News）亦指出，台灣對地震準備完善。
l 不過仍有消息稱，此次地震對台積電第二季财季的影響約6000萬美元。彭博、MacRumors 等報道指出，台積電台南 N3 廠遭受結構性破壞，其中，MacRumors 援引熟悉台積電運作情況的消息人士的說法稱，台積電的一些高階芯片，例如蘋果 iPhone 15 Pro 系列搭載的 A17 Pro 處理器芯片，需要在穩定真空環境下持續數周才能完成生産，就算地震沒有導緻直接損害，也可能使一些已經投産的芯片間接報廢。
熱門中概股多數下跌 理想汽車、小鵬汽車跌超2%
l 理想汽車、小鵬汽車跌超2%，進入4月，各新勢力車企陸續公布3月銷量成績單。據經濟觀察網記者統計，目前已披露銷量的十家新勢力企業在3月均實現了環比增長。同比視角下，哪咤汽車成為3月份唯一銷量下滑的企業。
l 從銷量排名看，一季度新造車企業的競争格局發生了顯著變化。其中，在2023年以壓倒性優勢領跑的理想汽車，今年一季度的銷量被AITO問界超越，AITO問界成為新晉的“銷冠”；去年在榜單前列的蔚來和小鵬，在今年一季度雙雙跌出前五名，被深藍、極氪等背靠大集團的新品牌迎頭趕上。
l 但并非所有大集團的“創二代”品牌都實現了翻身，岚圖、阿維塔雖然在一季度實現銷量同比上漲，但絕對銷量數字仍排名榜單底部。截至發稿，智己與極狐汽車的3月銷量數據尚未公布，前兩個月這兩個品牌市場表現低迷。
l 此外，曾在2022年奪得新勢力銷量冠軍的哪咤汽車，在今年一季度延續了2023年的低迷态勢。一季度，蔚來和哪咤成為唯二兩家出現銷量同比下滑的企業。
l 特斯拉閃崩！馬斯克：這個季度對每個人來說都很艱難
l 經曆1月銷售遇冷、2月增速觸底、3月迎來回暖後，4月伊始車企紛紛交出2024年一季度答卷，烈火烹油般的價格戰下車企表現各不相同。
特斯拉創季度新低，比亞迪3月力挽狂瀾
l 當地時間4月2日，特斯拉公布的一季度交付數據顯示，報告期内全球共交付38.68萬輛，同比下滑8.5%，環比去年四季度下滑20.2%，創過去5個季度新低，也是特斯拉自2022年第三季度以來首次跌破40萬輛關口。
l 受交付數據影響，特斯拉美股一度重挫近7%，市值蒸發近2000億美元。一季度特斯拉股價累計下跌29%，創2010年IPO以來最大季度跌幅。
l 特斯拉方面将銷量下滑歸因于煥新版Model 3在加州弗裡蒙特工廠處于生産的前期階段，紅海危機導緻航運改道以及德國工廠遭到縱火破壞導緻停工影響生産。
l 這些客觀原因一定程度上造成了特斯拉一季度銷量放緩，但根本原因在于在市場競争日益激烈以及全球純電動車需求放緩的大背景下，特斯拉産品老化問題明顯，“以價換量”的策略似乎不再有效。
l 格伯川崎财富與投資管理公司CEO羅斯·格伯對特斯拉第一季度的慘淡業績予以猛烈抨擊，并認為馬斯克應為此負全部責任，是他的“有害行為”導緻特斯拉的車賣不出去。
l 特斯拉CEO馬斯克對此回應稱：“他真是個白癡，連自己是個白癡都不知道。比亞迪的銷量比上一個季度下降了42%，這個季度對每個人來說都很艱難。”
本日外彙及大宗商品資訊
歐元/美元：美國非農就業數據公佈前謹慎交易占主導
l 在周五公佈關鍵的非農就業數據之前，由于市場追捧高風險資産，美元進一步下挫。聯準會發言人保持審慎立場，而歐洲央行會議紀要則為6月降息敞開了大門。
l 美元指數進一步疲軟，促使美元指數跌至104.00以下區域的新低。 4 月 5 日，非農業就業數據、失業率以及聯準會官員Musalem、Kugler、Barkin 和 Bowman 的演講将成為市場的焦點。
l 歐元兌美元維持建設性基調不變，并上漲至數日高點 1.0880 附近。 4 月 5 日，歐元區将公佈 2 月零售銷售數據。
l 英鎊兌美元溫和走高，處在 1.2700 關鍵水準緊下方，連續第三個交易日上漲。英國将于 4 月 5 日公佈标普全球建築業 採購經理人指數（S&P Global Construction PMI）。
l 美元/日圓在 151.70 附近漲跌互現，始終陷于多日盤整區間。日本方面将于 4 月 5 日公佈家庭支出以及同步指标和領先經濟指标初值。
l 澳币/美元強勢上揚，成功突破數日高點 0.6600 關鍵關口。日内将公佈貿易帳。
l WTI 交易時段的走勢不明朗，但仍接近最新走出的年線高位 86.00 美元附近。
l 金價在觸及曆史最高位 2,300 美元上方後，直線飙升的漲勢出現了休整。與此同時，白銀價格儘管在早盤上漲新高 27.00 美元，但收盤時幾乎波動不大。
貴金屬：黃金價格在曆史高點下方表現低迷，并關注美國數據以尋求新的推動力
l 金價週三從曆史新高回落，不過下行空間似乎有限。
l 對聯準會6月降息的押注減少，對美元起到了推動作用，限制了金屬的漲幅。
l 中東地緣政治緊張局勢的升級應該會限制黃金/美元的下行空間。
l 黃金價格(澳元兌美元)在本週三稍早創下曆史新高後開始回落，在歐洲市場的前半段一直處于守勢。即将到來的更強勁的美國宏觀經濟數據表明經濟具有彈性，并引發了人們對聯準會(Fed)今年是否會三次降息的懷疑。前景的轉變使美國公債殖利率維持在高位，并促使投資者對這種無收益的黃金進行一些獲利回吐，尤其是在過去一周左右的時間裡，金價出現了強勁上漲。
l 然而，在俄羅斯和烏克蘭曠日持久的戰争以及以色列和哈馬斯衝突擴大到更廣泛的中東地區的風險引發地緣政治風險之後，金價似乎難以出現任何有意義的修正性下跌。這一點，再加上聯準會降息計畫的不确定性，以及台灣發生的毀滅性地震，應該會在美元小幅下跌的情況下，為避險貴金屬提供有利條件。交易員現在将目光投向美國宏觀經濟數據和聯準會官員的講話，以尋求新的推動力。
原油：中東局勢日趨緊張，原油價格創6個月新高
l 週四（4月4日）油價延續漲勢，週四收高逾1美元，因地緣政治緊張局勢和減産蓋過了美聯儲降息的謹慎情緒。近幾天受到地緣政治緊張局勢加劇和潛在供應風險的支撐，兩種原油期貨合約均收于自去年10月以來的最高水平。#原油收盤#
l 布倫特原油價格自去年10月以來首次上漲至90美元/桶以上，延續了由歐佩克+減産、強勁需求和地緣政治風險加劇推動的上漲勢頭。
l 以色列總理内塔尼亞胡在安全内閣會議上表示，将對伊朗及其代理人採取行動，并将傷害那些試圖傷害以色列的人。有消息稱，由于中東衝突升級，以色列駐美國大使館已處于高度戒備狀态，這一緊張形式導緻油價週四上漲。随後，全球石油基準價格上漲了多達1.5%。這一言論進一步刺激了原油今年由歐佩克+減産，而全球需求仍然強勁推動的漲勢。
l 週四，美國政府的語氣發生了急劇轉變，對以色列發出了自與哈馬斯開戰以來最強烈的公開譴責，并警告說，美國對加沙的政策将取決于以色列是否採取措施解決巴勒斯坦平民和援助人員的安全問題。美國總統拜登與以色列總理本雅明·内塔尼亞胡進行了時長半小時的電話談話。美國總統拜登在週四的電話中告訴内塔尼亞胡，美國對其在加沙軍事行動的支持将取決于其是否採取新的具體的措施保護平民，這是美國立場發生了轉變。拜登表示，爲改善加沙的人道主義局勢，“立即”停火是必要的，并敦促内塔尼亞胡在與哈馬斯進行的長期間接談判中達成協議。
l 美國财政部表示，美國正在利用金融制裁來孤立伊朗，以破壞其爲其代理人團體提供資金的能力，并阻礙該國對俄羅斯烏克蘭戰争的支持。
l 美國國務卿安東尼·布林肯表示烏克蘭最終将加入北約，因爲成員國對該國的支持仍然“堅如磐石”，原油價格也受到支撐。
l 烏克蘭對俄羅斯煉油廠的襲擊導緻燃料供應減少；墨西哥國有能源公司 Pemex要求其貿易部門取消本月每天最多 436,000 桶的原油出口，因爲該公司準備在墨西哥加工國内石油，這也是油價近期上漲的原因之一。
l Altimo LLC 高級投資組合經理Frank Monkham表示：“所有這些地緣政治因素同時發生，推動了看漲情緒，并最終引發了一些獲利了結。”
l 石油輸出國組織及其包括俄羅斯在内的盟友（OPEC+）的高級部長週三舉行會議，維持石油供應政策不變，并敦促一些國家加強遵守減産協議。該組織表示，一些成員将在第一季度彌補供應過剩。它還表示俄羅斯将轉向減産而不是出口限制。
l 投資者将關注經濟數據和貨币政策，尋找有關石油需求前景的潛在線索。
l 根據美國勞工部統計數據，随着美國勞動力市場狀況逐漸緩解，美國上週申請失業救濟人數增幅超過預期。此前，近期數據顯示就業增長和通脹高于預期，美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾週三對未來降息時機表示謹慎。
l 在美聯儲降息的猜測不斷升溫的背景下，美元走軟也爲WTI價格提供了一些支撐。期貨交易員預計美聯儲将在6月會議上開始實施寬鬆政策，并在年底前降息四分之三個百分點。美元疲軟推高了WTI價格，因爲這使得以美元計價的石油對于其他貨币持有者來說更加便宜，從而提振了石油需求。
l 機構分析指出，股市波動不定，交易員們在美聯儲官員的言論中摸索，同時等待週五的就業報告。國債價格漲跌互現，而美元走低。标普500指數已抹去此前近1%的漲幅，交易員們在週五數據發佈前避免進行過于冒險的押注。
l 此外，美聯儲卡什卡利的講話也使股市失去了一些動力，他表示如果通脹停滞不前，美聯儲有可能今年不會降息。一些交易員表示，考慮到地緣政治風險，油價上漲也對市場情緒産生了壓力，因爲這也可能引發通脹。
l 根據機構預測，美國3月份就業增長可能良好，而工資增長有所放緩。預計非農就業人數将連續第四個月增加至少20萬人。摩根士丹利子公司E*Trade的Chris Larkin表示：“投資者将尋找一個既不會給聯邦儲備系統推遲降息的理由，又不會表明勞動力市場出現嚴重下滑的‘金髮女孩’數字。”
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
