「美元走強打壓新興市場貨币；貝萊德:日本正在積聚巨大的動力」
市場焦點
l 随着美國上市的中國股票在隔夜大漲，香港股市有望獲得收益。在本周關鍵的美國通脹數據公布前，其他亞洲市場交易呈區間波動。在金龍指數周一飙升至9月以來的最高水平後，香港的股票期貨上漲，該指數因騰訊音樂娛樂公司在線平台公布的第一季度業績超出預期而大漲11%。日本和韓國的基準指數上漲，而澳大利亞股市則有所下跌。
l 在關鍵的消費者價格指數公布前幾天，美國的股票、債券和美元小幅波動，該指數預計顯示通脹有所緩解，但仍然過高，不足以支持降息。美國期貨表現不一，而國債價格小幅上漲。
l 恒生指數開盤上漲0.5%，升至19213.83點，上漲98.77點，香港股市連續第四天上漲。阿裡巴巴集團控股有限公司對指數的上漲貢獻最大，上漲2.3%。藥明康德公司漲幅最大，上漲5.3%。早盤交易中，82隻股票中有52隻上漲，28隻下跌；四個行業中有三個行業上漲，以商業和工業股為首。
期權摘要
l 理想汽車和國藥集團是恒生指數中的股票，分别具有低和高的看跌看漲比率。
l 中國建設銀行的看漲期權未平倉量高達20日均值的2.97個标準差，而彙豐銀行的為2.48個标準差。
l 阿裡巴巴和中國建設銀行在看漲和看跌期權上均顯示出活躍的交易活動。
l 百威亞洲的交易大約有25個看漲期權對應每個看跌期權，而國藥集團的則是每100個看跌期權有16個看漲期權成交。
亞洲股市
l 黑石集團表示，日本正在“積聚巨大動力”。在交易員預計日本央行将進一步減少債券購買的情況下，該國20年期國債收益率上升。由于日元走弱，電器行業的推動使日本股市略有上漲，盡管投資者對日本央行可能收緊政策保持謹慎态度。豐田汽車公司對東證指數的增長貢獻最大，增長了1.8%。在企業盈利方面，軟銀集團制定了在人工智能等領域采取更積極策略的計劃，此前該集團報告了第二季度的利潤和Arm Holdings Plc等資産價值的飙升。得益于控股公司的投資收益和衍生合約，該公司在三月季度的淨收入好于預期。
l 騰訊的股價從1月份的低點上漲了44%，計劃将其股票回購計劃翻倍，到2024年超過1000億港元（128億美元），并且據彭博社分析，目前已經購買了約四分之一。
美國股市
l 巴克萊銀行周一指出，在歐洲，價值股依然表現優于市場，而在美國，由于前瞻性指導的改善，增長股目前正見到增益。策略師Venu Krishna寫道：“在美聯儲采取溫和政策轉變後，利率從近期高點回落，進一步提升了增長的展望。”
l GameStop（GME）股價上漲2.7%，繼續其漲勢，這漲勢來自于圍繞Keith Gill重返社交媒體的猜測，他在2021年以“咆哮小貓”（Roaring Kitty）的昵稱推動了迷因股的狂熱。
l Paysafe（PSFE）上漲7.2%，在第一季度支付平台年度利潤轉正。
l StoneCo（STNE）股價下跌7%，這家巴西支付公司報告的第一季度收入和其他收入未達到平均分析師預估。
l Incyte（INCY +8.6%）股價上漲，此後該制藥公司的董事會批準了20億美元的股票回購授權。
l Novavax（NVAX +48%）股價連續第二天大漲，這次漲勢是在周五股價飙升99%後出現的，當時這家疫苗制造商與賽諾菲簽訂了12億美元的許可協議。
l Recursion Pharmaceuticals（RXRX +10%）股價上漲，此前這家藥物研發公司宣布完成了其新的由英偉達支持的AI超級計算機。
l 根據知情人士，Walgreens Boots Alliance Inc.（WBA +5.4%）正在聯系潛在買家購買價值70億英鎊（88億美元）的英國Boots藥店連鎖。
l 在Adobe中檢測到看漲期權流動，交易了16,995個看漲期權，是預期的1.3倍，隐含波動率上升近7點至36.64%。5月24日的505美元看漲期權和5月24日的520美元看漲期權是最活躍的期權，這些行權價的總交易量接近7,900份合約。看跌/看漲比率為0.59。預計6月13日公布财報。
l 雪佛龍公司以530億美元收購赫斯公司的交易周一遭遇潛在打擊，一位有影響力的顧問表示，投資者應該棄權不對該交易進行投票。雪佛龍股價下跌0.8%，赫斯下跌0.5%。赫斯股票與雪佛龍的收購報價之間的差價縮小了5.6%，至每股9.03美元。
每日圖表：高盛警告稱，美元走強可能會對新興市場産生 "負面影響"，促使一些市場重新考慮降息。印度尼西亞、韓國和中國可能面臨更大壓力。
外彙和商品日度焦點
l 在歐佩克市場展望報告發布前，油價保持上漲，交易員們正在尋找是否會延長供應限制的線索，以及将會塑造貨币政策預期的美國通脹數據。現貨黃金價格基本持平。在珍妮特·耶倫重申她對外彙幹預的不适感後，日元下跌。西得克薩斯中質原油（WTI）價格上漲。
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
