隔夜要點
l 美國标普500指數和納斯達克指數在關鍵的非農就業報告公布前小幅收跌，從上一交易日創下的紀錄新高回落。美元橫盤整理，市場等待周五的美國就業數據。美國10年期指标公債收益率下跌。油價收盤上漲2%，此前歐洲央行選擇降息，激發了美聯儲效仿的希望。金價攀升至兩周高點，原因是弱于預期的美國就業數據點燃了美聯儲今年晚些時候降息的希望。銅價在上日下跌後反彈，市場樂觀地認為主要央行降息将有助于經濟增長，但對需求低迷的憂慮限制了漲幅。
國際新聞
l 歐洲央行将關鍵存款利率下調25個基點至3.75%，符合預期，在連續九個月将該利率保持在4%後，歐洲央行官員表示通脹前景已經“顯著”改善，但他們也上調了明年通脹預測。
l 彭博：據知情人士透露，歐洲央行官員幾乎排除了在7月份再次降息的可能性，一些官員還質疑在9月份的會議上降息是否明智。參見：《【市場要評】金價等待非農作進一步引導，歐元堅挺周期或延長》
l 歐洲央行行長拉加德周四在法蘭克福的新聞發布會上表示大多數基本通脹指标在4月下降，但歐元區内通脹仍然高企。
l 美國第一季度單位勞動力成本增幅創三年最低，産出和工時均低于初值，反映經濟增速放緩。
l 由于汽車、電腦和工業用品等商品進口激增，美國4月貿易逆差擴大至2022年10月以來最高水平，但對中國的商品貿易逆差收窄。
l 彭博調查顯示，逾半數日本央行觀察人士預測該行下周開會時将決定削減國債購買規模，對7月升息的預測也有所升溫。
l 彭博：據悉沙特阿美股票發售計劃吸引強勁海外需求，申購量已經超過了出售規模。西方、亞洲投資者興趣皆濃
l 彭博：知情人士透露，美國兩個反壟斷機構已就在人工智能行業分頭行事談妥，由聯邦貿易委員會來對微軟（MSFT.US）實施調查，由司法部對英偉達（NVDA.US）實施調查。
大中華新聞
l 中國周五将公布5月貿易數據，出口增速料明顯加快，得益于季節性規律和基數效應，并且外部需求也在增強。
l 中國國務院承諾深化醫藥衛生體制改革并列出今年22項重點工作任務，包括發展商業健康保險，做好腐敗問題集中整治，加快創新藥、罕見病藥品審評審批等。
l 中國證監會表示，今年以來已有33家公司觸及退市标準，預計短期内退市公司不會明顯增加。
l 蔚來（NIO.US）周四表示，調整後淨虧損擴大至49億元人民币，突顯出電動汽車市場競争加劇使該公司更難實現盈利。
l 據《上海證券報》報道，比亞迪（01211.HK）董事長王傳福稱，未來公司将在智能駕駛領域投入1000億元，聚焦包括生成式AI、大模型等在内的智能駕駛技術研發。
商品及外彙市場
l 紐約彙市周四美元兌G-10貨币悉數走低，受到周五美國就業報告發布前的倉位調整影響。歐元上漲，歐洲央行如市場預期一樣下調政策利率25個基點至4.25%，但同時也上調了通貨膨脹預測。
l 原油價格周四連續第二天上漲，因為投資者關于OPEC及其盟友将允許市場供過于求的猜測降溫。
l 倫銅止步兩連跌。黃金走高，交易員關注點轉向周五關鍵的非農就業報告。
财報和經濟數據焦點
l 美國5月失業率（預期：3.90%，前值：3.90%）
l 美國5月季調後非農就業人口(萬人)（預期：18.5，前值：17.5）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
