隔夜要點
l 美國股市道指周一升至一個月最高，納指下跌超過1%，投資者輪動賣出AI相關股票，将一些表現落後的股票納入投資組合，押注美聯儲今年将降息。金價上漲，受助于美元回落，投資者等待本周晚些時候将公布的美國通脹數據，這些數據可能會影響美聯儲的貨币政策路徑。美元兌日元從八周高點下滑，交易員重新警惕日本政府入市幹預。油價上漲約1%，受助于夏季駕車需求強勁的前景，以及中東緊張局勢和無人機襲擊俄羅斯煉廠引發對供應的擔憂。
國際新聞
l 舊金山聯儲行長警告，美國勞動力市場正逼近拐點，存在失業率上升風險。今年通脹數據的起起落落沒有激發美聯儲對降通脹的信心。芝加哥聯儲行長對通脹降溫表示歡迎，稱需要警惕政策過緊。
l 彭博：據悉美聯儲向其他美國監管機構提出寬松版銀行資本改革方案，華爾街大行有望明顯減負。
l 加拿大公布限制中國電動汽車進口的拟議措施，力圖在經貿問題上向美國看齊。
l 日本官員的口頭警告稱如有必要當局随時準備24小時全天候幹預彙市，但未改變日元弱勢格局，日元兌美元周一持續承壓，期權倉位暗示日元可能會進一步下行。
l Ifop民調顯示，勒龐所屬的法國極右翼黨派支持率升至36%，馬克龍陣營降至20.5%。
l 英偉達（NVDA.US）市值三天内蒸發約4300億美元，股價進入回調區域。芯片闆塊受到拖累。
大中華新聞
l 美國财長耶倫表示，可能在年底前敲定對華投資限制的最終規則，現在還沒有任何明确的時間表。
l 中國發改委要求，研究增加過境免簽政策國家數量，提升入境旅遊便利水平；鼓勵限購城市放寬車輛購買限制，增發購車指标。
l 新華社：主席敦促加快實現高水平科技自立自強，錨定2035年建成科技強國的戰略目标。
l 路透：歐盟将邀請中國官員于本周就電動汽車關稅問題舉行技術會談，讨論歐盟對中國電動汽車征收關稅的計劃。彭博：據悉中國政府暗示，如果德國說服歐盟取消對中國電動汽車拟加征關稅，中國會下調大排量轎車進口關稅，此舉将令德國豪華車制造商受益。
l 央視：江西省6月22日以來的強降雨和洪澇災害已造成直接經濟損失6932.3萬元。
l 《每日經濟新聞》：中國多個城市近日鼓勵農村居民放棄合法宅基地，進城購房。
l 彭博：據悉跨境快時尚巨頭Shein向英國當局秘密提交了可能在倫敦上市的文件，若最終得以上市，可能是倫敦十多年來最大規模的IPO。
l 獨立研究顯示，騰訊控股的手遊《地下城與勇士》首月銷量達到了《王者榮耀》的兩倍多，或表明該公司終于找到新爆款。Niko Partners将該遊戲2024年總收入預期上修至150億元-180億元人民币。
l 據深交所公告，萬科（000002.SZ）獲得交通銀行總計15億元人民币的10年期貸款。
l 瑞銀（UBSG.US）選擇北京國資而非城堡證券，作為瑞信中國投行業務的接盤方，交易完成後瑞銀将保留15%的股份。
l 中國企業集團複星國際（00656.HK）表示，将收購其尚未持有的複宏漢霖（02696.HK）股份，該交易對這家香港上市制藥商的估值為133.7億港元(17.1億美元)。
商品及外彙市場
l 美元指數創5月中旬以來最大單日跌幅，受季末資金流、美債收益率下跌以及新興市場貨币走強影響。
l 原油期貨上漲，俄羅斯緊張局勢和美元走軟為油價提供支撐。歐盟制裁了17艘為俄羅斯運輸石油的船隻。
l 中國需求低迷拖累倫銅微跌。黃金上漲，此前美銀和花旗分别發布報告，對金價的長期預測達3,000美元/盎司。
财報和經濟數據焦點
l 加拿大5月CPI月率（前值：0.50%，預測值：0.30%）
l 美國4月FHFA房價指數月率（前值：0.10%，預測值：0.30%）
l 美國4月S&P/CS20座大城市房價指數年率（前值：7.38%，預測值：6.90%）
l 美國6月谘商會消費者信心指數（前值：102，預測值：100）
l 美國6月裡奇蒙德聯儲制造業指數（前值：0，預測值：-3）
文字來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
