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【星展：下調甯德時代目标價至695港元，維持“買入”評級，看好長期增長潛力】

來源：詠桐時間：2026-10-26 14:03:29

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【星展：下調甯德時代目标價至695港元，維持“買入”評級，看好長期增長潛力】星展發表研報，預期甯德時代盈利能力因稅率上升而轉弱，單位利潤料環比下跌，但相信長期增長潛力仍然存在。該行維持對其“買入”評級，港股目标價由736港元下調至695港元，A股目标價由484元下調至438元，并将明年每股盈利預測由24.2元下調至21.9元。該行預期，明年行業盈利能力仍将受壓，因中國電池出口退稅将于2027年由6%降至零，電池消費稅亦将于2027年9月進一步升至4%，單位利潤壓力或持續，但公司繼續以2027年出貨量同比增長20%至30%為目标，并預期至2030年銷售穩步擴張，海外電動車及儲能電池需求強于預期，持續的出貨量增長應可部分抵銷單位利潤下降。

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