阜博集團(03738.HK)發布公告，2026年10月21日(交易時段前)，公司(作為發行人)與經辦人訂立認購協議。根據認購協議所載的條款及條件，經辦人已同意認購公司将發行的本金總額為5.3億港元的債券并就其付款，或促使認購人認購該等債券并就其付款。于條款及條件所載情況下，債券可按初始換股價每股3.020港元(可予調整)轉換為股份。
初始換股價每股3.020港元較股份于2026年10月20日(即緊接認購協議簽訂前的交易日)于香港聯交所所報的最後收市價每股2.745港元溢價約10.0%。根據債券的初始換股價并假設債券按初始換股價悉數轉換，債券将可轉換為約1.75億股股份，相當于本公告日期現有已發行股份(不包括庫存股份)數目的約6.72%。
待債券發行完成後，公司發行債券的估計所得款項淨額将約為5.193億港元，即按初始換股價計算的淨發行價為每股新股份2.959港元。公司拟将發行債券所得款項淨額用于償還現有債務及用作一般營運資金用途。新股份将由公司根據一般授權配發及發行。
