【國泰海通：海外基本面仍較強 維持西部水泥“增持”評級】

【國泰海通：海外基本面仍較強 維持西部水泥“增持”評級】國泰海通發布研報稱，維持西部水泥(02233)“增持”評級，預計公司2026-2028年歸母淨利潤分别為9.36/16.05/20.73億元，EPS分别為0.17/0.29/0.38元，鑒于公司是出海翹楚、成長性強，參考可比公司該行認可給予公司2026年13倍PE、合理價格2.54港元(人民币兌港元=0.87：1)，給予公司2026年1.3倍PB估值、合理價格3.63港元，審慎起見選取目标價2.54港元。