英矽智能(03696.HK)發布公告，2026年8月27日，公司與經辦人(即德意志銀行香港分行)已訂立認購協議，據此并須待其中所載若幹條件達成後，公司已同意發行，而經辦人已同意認購及支付，或促使認購人認購及支付本金總額為3.05億美元的債券(即于2027年到期的3.05億美元零息可換股債券)。
初步轉換價為每股股份58.07港元，較2026年8月27日(即認購協議日期)香港聯交所所報每股股份收市價47.02港元溢價約23.5%。假設按初步轉換價每股股份58.07港元悉數轉換債券，債券可轉換為約4117.47萬股股份，相當于公司于2026年8月27日(即本公告刊發前的最後實際可行日期)的已發行股本約7.07%。換股股份将由公司根據一般性授權配發及發行。
待債券發行完成後，認購債券所得款項總額将約為3.05億美元，認購債券所得款項淨額将約為3.016億美元。公司拟将該等所得款項按以下方式使用：(a)所得款項淨額約40%将用于為自主研發候選藥物的臨床試驗提供資金；(b)所得款項淨額約30%将用于擴充集團的研發團隊；(c)所得款項淨額約15%将用于資助前沿科學SOTA基礎模型的開發及訓練；及所得款項淨額約15%将由用于補充營運資金及作其他公司用途。
