中信證券：當前美股半導體設備闆塊配置價值進一步凸顯

中信證券研報表示，經過2026年7月回調之後，當前美股半導體設備闆塊的配置價值進一步凸顯。預計AI驅動的本輪設備上行周期将至少持續至2028年，而市場對于2027-2028年下遊大客戶資本開支水平仍有一定的預期差。産能供應方面，半導體設備廠商及其上遊積極按訂單擴産，設備交付有望得到保障。建議關注細分環節份額提升/存儲敞口更大/具備獨特邏輯的半導體設備廠商。