中信建投：關注國内半導體材料企業加速進口替代的認證節奏以及投資機會

來源：昱萱時間：2026-08-18 07:36:27

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中信建投研報指出，當前AI通脹來到了材料端，而材料環節的标的更加分散，而且多數強勢公司在日本，2025年下半年以來雙邊關系的緊張更有加速迹象。供給端進口替代，需求端AI通脹成為幾乎完美的組合。我們判斷，對日本進口替代主題會有更多演繹空間，繼續關注半導體材料進口替代交易，關注國内半導體材料企業加速進口替代的認證節奏以及投資機會。

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