中科集團控股(03321.HK)供股，董事會建議于股東特别大會上以普通決議案方式尋求股東批準通過增設900,000,000股未發行股份将其法定股本由10,000,000港元(分為100,000,000股股份)增至100,000,000港元(分為1,000,000,000股股份)。
于2026年7月23日(聯交所交易時段後)，公司與認購人鼎安卓柏管理有限公司訂立認購協議，據此，公司已有條件同意發行，而認購人已有條件同意認購本金總額為300萬美元(相當于2340萬港元)之可換股債券。
按初始換股價每股換股股份1.10港元(可予調整)計算，于可換股債券所附帶之換股權獲悉數行使後，最多21,272,727股換股股份将予以配發及發行，占(i)于本公告日期已發行股份總數約27.39%；及(ii)于可換股債券獲悉數轉換後經配發及發行換股股份擴大之已發行股份總數約21.50%(假設自本公告日期起直至可換股債券按初始換股價獲悉數轉換為止，公司之已發行股本概無變動)。換股股份将根據股東于股東特别大會批準之特别授權獲配發及發行。
發行可換股債券所得款項總額将為300萬美元(相當于2340萬港元)，而發行可換股債券所得款項淨額将約為288萬美元(相當于2250萬港元)(經扣除相關開支及專業費用後)。
