聯想集團(00992.HK)發布公告，2026年6月17日，公司與經辦人訂立債券認購協議，據此，經辦人已有條件同意認購或促使認購人認購公司将予發行本金總額為20億美元的新可換股債券(即于2033年到期的20億美元零息可換股債券)，并就此付款或促使認購人就此付款。新可換股債券可在條款及條件所載的情況下按初步換股價(可按條款及條件所載者予以調整)轉換為股份。初步換股價定為每股轉換股份36.70港元。
同日，公司與交易經辦人訂立交易經辦人協議，據此，交易經辦人已就建議同步購回獲委任，以(其中包括)協助公司收集願意出售其現有2029年可換股債券(即于2029年到期的6.75億美元2.50%可換股債券)予公司的現有2029年可換股債券持有人的意向。現有2029年可換股債券的購回價定為現有2029年可換股債券本金額293.20%。于本公告日期，公司已透過交易經辦人收到合資格債券持有人出售合共本金額約2.25億美元的現有2029年可換股債券予公司的承諾。現有2029年可換股債券仍未償還的剩餘本金總額約為4.5億美元。公司拟使用債券發行所得款項為建議同步購回提供資金。
為确保對現有股東的股權不造成稀釋影響，公司于債券發行及建議同時購回完成後拟不時于市場上進行回購股份，惟在購回規模不會觸發收購守則下的全面要約責任為限。由于股東于上屆公司股東周年大會上授予股份回購的現有一般授權即将屆滿，故公司将在應屆股東周年大會上尋求股東批準，授予董事購回股份的一般授權，以便在到期日前在市場上進行此項潛在的股份回購。
