海光芯正(01191.HK)發布公告，公司拟全球發售1343.15萬股H股(視乎超額配股權行使與否而定)，中國香港發售134.315萬股H股(可予重新分配)，國際發售1208.835萬股H股(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2026年6月18日至6月24日招股；發售價将為每股發售股份114.00港元，H股的每手買賣單位将為50股，華泰國際為獨家保薦人；預期H股将于2026年6月29日開始于聯交所買賣。
公司是光電互連産品提供商，提供光模塊、有源光纜(“AOC”)(其将光模塊及光纖纜線集成為單一組件以實現高速互連)及其他産品。公司的光電互連産品廣泛應用于AI數據中心，以支持高速、高密度及高能效的數據傳輸。公司建立從芯片設計到光模塊制造的端到端技術能力，并專注于矽光子(“矽光子”)技術領域。
公司的光模塊産品組合涵蓋100G、200G、400G及800G傳輸速率，兼容多種行業标準外型規格。所有400G及以上規格的單模光模塊均采用矽光子技術。公司的AOC及其他産品線可滿足客戶多樣化需求，在産品組合中産生協同效應并創造交叉銷售機會。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，公司于2025年在全球光模塊供應商中排名第十七，2025年的全球市場份額為0.8%(按收入計)。根據同一來源，按2025年AI光模塊收入計，公司在中國光模塊供應商中排名全球第八，全球市場份額為1.6%。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意(在滿足若幹條件的前提下)按發售價認購(或促使其指定實體認購)可按總額約7.634億港元購買的有關數目的發售股份。假設每股H股發售價114.00港元，基石投資者将認購的發售股份總數為669.615萬股。基石投資者包括JSC International Investment Fund SPC(為及代表Jingxin SP)、雙赢科技(由佰維存儲(688525.SH)間接全資擁有)、金山雲網絡(3896.HK)、UBS AM Singapore、Perseverance Asset Management、易方達。
假設超額配股權未獲行使，并假設發售價為每股發售股份114港元，公司将收取所得款項淨額14.153億港元。公司拟将全球發售所得款項用于以下用途：約53.4%預期用于擴充公司光模塊及其他光電互聯産品的産能，并提升公司各産品線的自動化水平；約35.0%預期用于未來三年内持續投資新産品及技術的研發；約1.5%預期用于未來三年内的業務推廣及市場拓展措施；及約10.0%預期用于營運資金及一般企業用途。
