力量發展(01277.HK)宣布，于2026年6月3日，公司與獨家配售代理訂立配售協議，據此，公司已有條件同意透過獨家配售代理，按盡力基準以配售價每股配售股份1.85港元向不少于六(6)名承配人(彼等及其實益擁有人将為獨立第三方)配售1.7億股配售股份。配售價為1.85港元較聯交所所報收市價每股股份2.12港元折讓約12.74%。
配售股份數目相當于：(i)于本公告日期已發行股份總數約2.01%；及(ii)于配售事項完成後經擴大已發行股份總數約1.97%(假設自本公告日期起至配售事項完成日期，除公司發行配售股份外，已發行股份總數并無變動)。将予配發及發行的配售股份面值總額将為169,508美元。
假設配售股份獲悉數配售，則配售事項的所得款項總額預計将為3.14億港元。在扣除公司合理産生的所有費用、成本及開支(包括但不限于獨家配售代理的傭金、聯交所交易費、證監會交易徵費、會财局交易徵費以及公司就配售事項産生的其他開支)後，配售事項的估計所得款項淨額預計将約為3.09億港元。扣除該等費用、成本及開支後，每股配售股份的淨配售價預計将約為1.82港元。
公司拟将配售事項的估計所得款項淨額約3.09億港元主要用于(i)為其南非附屬公司的采礦及運輸業務進行采購；(ii)補充集團持有51%股權的非全資附屬公司MC Mining Limited的營運資金；(iii)與集團塞拉利昂金紅石礦項目相關的設備采購及營運開支；及(iv)其他項目開發所需的一般營運資金及其他一般企業用途。所得款項的具體用途須由董事會或其授權人士根據公司或集團的經營狀況及實際需要，并考慮所接獲适用監管機構的相關意見後作出調整。
