綠葉制藥(02186.HK)發布公告，2026年6月3日，公司與交易經辦人訂立交易經辦人協議，據此，就拟回購現有可轉換債券(即公司于2023年7月6日發行的1.8億美元6.25%利率2028年到期可轉換債券(債券股份代号：05818))，交易經辦人已獲委任以(其中包括)協助公司向可能願意向公司出售其現有可轉換債券的現有可轉換債券持有人收集意向表示。
接納要約出售其現有可轉換債券的合資格債券持有人将有資格收取回購價，即根據同步回購提呈回購的未償還現有可轉換債券每1,000美元本金金額可獲1,031.25美元。于本公告日期，公司已透過交易經辦人收到合資格債券持有人的承諾，向公司出售本金總額約8974萬美元的現有可轉換債券，而現有可轉換債券的餘下未償還本金總額約為9026萬美元。
同日，公司與承銷商訂立認購協議。根據認購協議(其中包括)，公司有條件同意向承銷商(或其可能指定的人士)發行債券，而承銷商有條件同意認購及支付債券，或促使認購人認購及支付債券，惟須遵守認購協議所載的若幹條件。基于每股股份初步換股價2.71港元，并假設債券按初步換股價獲悉數轉換，債券将可轉換為最多約5.205億股轉換股份，相當于約占公司于本公告日期已發行股本的13.03%。
債券(即拟依照認購協議發行的本金總額為1.8億美元于2031年到期的5.25%利率可轉換債券)的本金總額将為1.8億美元。所得款項淨額将約為1.772億美元，公司拟将發行債券的所得款項淨額用于對現有債務進行再融資(包括但不限于為同步回購提供資金)及一般企業用途。
