稀美資源(09936.HK)發布公告，2026年6月2日，公司、賣方及聯席配售代理(即麥格理、中金公司及海通國際)訂立配售及認購協議，據此，(i)賣方已同意出售，而聯席配售代理已有條件同意擔任賣方的代理，以盡最大努力促使不少于六名承配人以每股銷售股份16.10港元的購買價購買最多3410萬股銷售股份；及(ii)賣方已有條件同意認購，而公司已有條件同意根據一般授權配發及發行認購股份予賣方，價格相當于每股銷售股份16.10港元的購買價(且該等認購股份數目須與配售代理根據配售及認購協議實際配售的銷售股份數目相同)。
将予配售的3410萬股現有股份相當于公司于本公告日期現有已發行股本(不包括庫存股)約8.97%。購買價為每股銷售股份16.10港元，較股份于最後交易日在聯交所所報收市價每股20.00港元折讓約19.50%。賣方(即Jiawei Resources Holding Limited)為一家于塞舌爾注冊成立的有限責任公司，且于本公告日期由集團創辦人、公司主席兼執行董事，以及賣方的唯一股東吳理覺全資擁有。
假設最多3410萬股銷售股份獲悉數配售及認購，認購事項所得款項總額将約為5.49億港元。所得款項淨額估計約為5.37億港元，相當于淨發行價為每股認購股份約15.75港元。公司拟将認購事項所得款項淨額用作以下用途：(i)約1.612億港元用于上遊采礦領域的潛在戰略投資及收購；(ii)約1.612億港元用于業務發展及擴大産能；及(iii)約2.148億港元用作營運資金及一般企業用途。
