資本策略地産(00497.HK)發布公告，有關(其中包括)ESL(即Estate Sky Limited，公司的全資附屬公司)于2025年5月21日發行于2028年到期的1.5億美元10.50%有擔保票據，以及ESL于2025年9月29日發行于2028年到期的5000萬美元10.50%有擔保票據，後者在發行後已與前者合并及構成單一系列，因而構成本金總額為2億美元的單一系列(“新票據”)。2026年5月21日，公司及ESL與香港上海彙豐銀行有限公司(為獨家全球協調人、獨家牽頭經辦人及獨家賬簿管理人)就額外新票據發行訂立認購協議。
除發行價、交割日期及ESL須于指定日期贖回金額外，額外新票據的條款及條件與新票據相同。額外新票據于發行後将與新票據合并及構成單一系列，因而根據新票據的條款及條件構成進一步發行票據。
額外新票據發行的所得款項總額将為5087.5萬美元，不包括自2026年5月21日(包括該日)起至額外新票據交割日期(但不包括該日)止的應計利息。ESL将把所得款項淨額全數用作或轉借予公司及╱或集團的其他成員公司用作再融資或償還若幹債務(包括但不限于為發行人贖回2025年票據項下所有未償還款項(根據要約未予購回的部分)進行再融資)。
