伊朗據悉将在兩天内回應美國提出的和平方案，中國向德黑蘭強調全面止戰刻不容緩。ADP數據顯示美國企業4月新增就業創一年多來最高，兩位美聯儲官員警告通脹風險。
隔夜要點
全球金融市場因美伊和平協議取得突破性進展而迎來情緒大逆轉：股市方面，受沖突有望解決的利好提振，市場風險偏好集體回暖。在AMD強勁财報引領AI闆塊大漲的助推下，标普500與納斯達克指數雙雙創下曆史收盤新高，道指亦漲超1%。債市方面，随着和平協議預期令油價暴跌，通脹壓力大幅緩解，美債收益率顯著回落。指标10年期美債收益率創下近期新低，30年期收益率亦同步走低。彙市方面，投資者樂觀情緒導緻美元全面承壓。日圓彙率在幹預警惕中激增至兩個多月高位，歐元與英鎊兌美元彙率則受風險情緒提振集體收漲。油市方面，原油市場遭遇劇烈抛售，市場對戰争結束的預期推動油價跌至兩周低點。布倫特原油暴跌近8%并一度擊穿100美元關口，美國原油亦重挫約7%。金屬市場方面，金價飙升至一周多來最高水平。和平協議的消息緩解了市場對長期高通脹及利率高企的擔憂，現貨金與期金當日均錄得約3%的顯著漲幅。
國際新聞
美國和伊朗正在就一項結束戰争的新方案進行磋商，據悉伊朗将在未來兩天内通過巴基斯坦作出回應。特朗普稱可能在訪問中國前與伊朗達成協議，如果德黑蘭不接受美國條件，将面臨轟炸。
中國外長王毅在會晤伊朗外長時稱全面止戰刻不容緩，呼籲當事方盡快重開霍爾木茲海峽。
美軍在阿曼灣對一艘伊朗油輪開火以阻止其突破封鎖。盡管有迹象顯示伊朗可能願意重新開放霍爾木茲海峽，但航運公司對派船通過海峽仍持謹慎态度。
國際金融協會的報告顯示，今年外資對美國國債的需求趨于停滞，對日本和歐洲主權債的配置增加。
芝加哥聯儲行長暗示當前央行面臨的更主要問題很可能是通脹過高，聖路易斯聯儲行長認為風險正更多地轉向通脹。
紐約聯儲研究顯示，汽油價格飙升加劇美國經濟中的K型分化，低收入家庭面臨更大壓力。
ADP數據顯示，4月份美國企業新增就業人數創一年多來最高，進一步表明勞動力市場趨于穩定。
美國财政部維持再融資指引不變，預計“至少未來幾個季度”保持名義中期國債和長期國債發行規模不變。高盛預計這兩類國債将在明年5月開始提高發行規模。
特朗普首席經濟幕僚哈塞特表示，白宮考慮設立人工智能模型審查機制，以防範網絡安全風險。
彭博調查顯示，受科威特和伊朗産量進一步下滑拖累，OPEC上月原油産量降至36年來新低。
安謀（ARM.US）警告手機市場疲軟，但預計AI芯片業務的增長将足以抵消其對業績的沖擊。
Anthropic與SpaceX簽署算力協議，以滿足日益增長的算力和人工智能需求。SpaceX估計，計劃與特斯拉（TSLA.US）共同建設的芯片工廠将耗資至少550億美元。
摩根士丹利（MS.US）推出加密貨币交易服務，收費低于Coinbase（COIN.US）、嘉信理财（SCHW.US）等競争對手。
大中華新聞
根據彭博對摩根資管等多家外資機構的采訪，外資試水中國國債期貨市場尚存多重限制，後續參與度提升仍待政策擴圍。
美國貿易代表稱，特朗普下周将與習近平讨論中國購買伊朗石油的問題。
沙特主權财富基金據悉在上海開設辦事處，以深化與中國的投資關系。
馬來西亞将從7月起限制整車進口電動汽車，此舉勢将沖擊比亞迪（1211.HK）等中國廠商。
今年五一假期期間，中國跨區域人員流動量創曆史同期新高，處理的境外來華人員支付交易較去年同期大幅增長。
中國财政部今年将在香港發行840億元人民币國債，前兩期共計295億元的國債已分别于2月、4月發行。
美的集團（0300.HK）據悉分兩期發行零息可轉換債券，規模各為86.2億港元。
三星電子宣布，将在中國大陸市場停止銷售含電視、顯示器在内的所有家電産品。
東方證券（3958.HK）稱購買上海證券100%股權交易價格尚未确定，東方證券A股将于周四複牌。
商品及外彙市場
标普500指數續創新高，AMD大漲與中東和平預期提振市場。美伊和平協議預期推動國債上漲。美伊和平預期打壓美元。
日元表現居G-10貨币前列，一度上漲近2%，引發市場對日本當局幹預彙市的猜測。
石油和天然氣價格大幅下跌，據悉伊朗仍在評估美國提出的和平方案。
随着美伊止戰希望升溫，黃金創逾一個月來最大漲幅。
财報和經濟數據焦點
美國至5月2日當周初請失業金人數（萬人）（前值：18.9 預期：20.5）
美國4月挑戰者企業裁員人數（萬人）（前值：6.062）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
作者：Penny Yang
