曦智科技-P(01879.HK)發布公告，公司拟全球發售1379.52萬股H股，中國香港發售股份68.98萬股，國際發售股份1310.54萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2026年4月20日至4月23日招股，預期定價日為4月24日；發售價每股發售股份166.60港元-183.20港元，H股的每手買賣單位将為15股，中金公司及海通國際為聯席保薦人；預期H股将于2026年4月28日開始于聯交所買賣。
公司專注于光電混合算力領域，這是一種融合光子學與電子學優勢的創新範式。于2017年，《自然•光子學》發表了公司創始人沈亦晨博士的論文，該論文首次驗證利用光進行計算的可行性，為該領域後續的技術發展奠定基礎。憑藉這項科學突破，公司将前沿科研成果轉化為工程能力及産品優勢，并在此基礎上開發多項技術，并将其轉化為産品及解決方案。自成立以來，公司已構建以光互連及光計算為核心、以自研光電混合芯片技術為支撐的産品及解決方案組合，提供可擴展且具成本效益的解決方案。公司的技術具有低時延、高通量及低功耗等特點，旨在提升計算性能，掀起新一輪創新浪潮。根據弗若斯特沙利文的資料，公司是全球首家實現光電混合算力大規模部署的公司。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在滿足若幹條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購以總金額2.099億美元(或約16.442億港元)可購買的相關數目的發售股份。按每股H股發售價174.9港元(即指示性發售價範圍的中間價)計算，基石投資者将予認購的發售股份總數為940.05萬股發售股份。基石投資者包括Alibaba Investment Limited(“Alibaba Investment”，阿裡巴巴-W(09988.HK)的全資附屬公司)、GIC Private Limited(“GIC”)、Baillie Gifford、BlackRock、富達國際、Schroders、淡馬錫、上海中移基金、HHLRA FUNDS、UBS AM、3W Fund、Aspex Master Fund(“Aspex”)、CPE Fir Investment Limited(“CPE Fir”)、景林、廣發基金、聯想集團有限公司(“聯想”)、未來資産證券(香港)、中興通訊(香港)(中興通訊(000063.SZ/00763.HK)的全資附屬公司)、工銀理财、平安資産管理。
假設超額配股權未獲行使，且發售股份的發售價為每股174.9港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，估計自全球發售收取的所得款項淨額約為22.669億港元。其中，所得款項淨額約70%将于未來五年用于研發，包括持續發展公司的光互連業務及光計算業務。具體而言：(i)所得款項淨額約35%将用于發展公司的光互連業務，并特别專注于芯片設計技術；及(ii)所得款項淨額約35%将用于公司光計算業務的持續研發，并重點關注PACE3及下一代OPU的研發。所得款項淨額約20%将用于公司的商業化工作。所得款項淨額約10%将撥付至營運資金及用于一般公司用途。
