特朗普稱美伊可能在未來兩天内恢複和談，據悉德黑蘭考慮短期内暫停霍爾木茲航運，以避免破壞談判。美國3月PPI漲幅低于預期，市場通脹擔憂有所緩解。
隔夜要點
美國股市周二收漲，因市場對中東局勢有望解決的樂觀情緒升溫，同時投資者也在評估最新一批銀行财報和美國通脹數據。
美國公債價格同步走高，避險情緒有所降溫，疊加投資者倉位整固，市場靜待沖突局勢進一步明朗，交投整體偏謹慎。
美元連續第七個交易日走低，主要受和平預期升溫及美國通脹數據不及預期拖累。
油價回落，市場期待相關方重啟對話，結束影響霍爾木茲海峽航運的沖突。金價上漲 2%，美元走軟為其提供直接支撐，而通脹擔憂的緩和也進一步利好金價表現。
國際新聞
特朗普對媒體透露可能“未來兩天内”與伊朗在巴基斯坦重啟會談。據悉德黑蘭考慮暫停該國經由霍爾木茲海峽的航運，以避免破壞新一輪和談。
美國表示，在對霍爾木茲海峽實施封鎖的首日，有六艘商船遵從美軍指示掉頭并重新駛入伊朗港口。船舶追蹤數據顯示，一艘與中國相關的被美制裁油輪在通過海峽後于阿曼灣折返。
以色列和黎巴嫩舉行30年來首次高層會談，但結束沖突的前景仍然渺茫。
美國将讓一項臨時允許購買某些伊朗原油的豁免于本周末到期，并準備對繼續支持伊朗活動的外國金融機構實施二級制裁。
福克斯（FOXA.US）報道，美國政府警告包括中國大陸和香港在内的銀行勿經手被用于非法目的的伊朗資金，這是美國對伊追加二級制裁的第一步。
盡管與伊朗戰争相關的能源成本大幅上升，但美國3月生産者價格指數(PPI)升幅低于預期，核心PPI僅增長0.1%。
芝加哥聯儲行長表示，伊朗戰争帶來的能源價格飙升可能會導緻降息推遲。
美國小企業樂觀指數3月份降至近一年來最低水平，因戰争導緻能源成本上漲及經濟不确定性升高。
美國參議院銀行委員會将在美東時間4月21日上午10點就凱文·沃什的美聯儲主席提名舉行确認聽證會，該委員會主席預計，司法部将在幾周内結束對鮑威爾的調查，從而為沃什上任掃清障礙。
披露文件顯示，沃什與妻子的資産總額至少1.9億美元，而實際數額還遠遠不止于此。
法國總統馬克龍和英國首相斯塔默周五将在巴黎與其他國家就恢複霍爾木茲海峽通行舉行會議，英國财政大臣抨擊美國貿然發動對伊戰争是愚蠢之舉。
歐爾班在匈牙利大選中慘敗後，歐洲極右翼政黨将特朗普視為政治包袱，重新審視與其關系緊密的代價。
歐洲央行行長拉加德稱，能源成本上升使歐元區經濟偏離央行的基準情景，但尚不足以構成傾向加息的理由。随着能源價格回落，交易員下調對央行加息的押注。
國際能源署預計中東沖突将導緻今年全球石油消費萎縮，為自2020年以來首見。
日本央行官員據悉可能考慮在本月的政策會議上大幅上調通脹預期。
國際貨币基金組織(IMF)下調今年全球經濟增長率預期至3.1%，并警告稱若伊朗戰争持續，經濟或陷入下行。該機構預計中國經濟将增長4.4%，美國增長2.3%。
美國财長貝森特預計，戰争結束後經濟會有“補償性”增長，今年美國GDP增速仍有望超過3-3.5%。
花旗（C.US）、摩根大通（JPM.US）等華爾街幾大銀行的私募信貸敞口合計至少達到1000億美元，摩根大通CEO傑米·戴蒙表示對該行敞口不是特别擔心。
得益于市場波動，花旗季度交易收入創十年來最高水平，有形普通股回報率達到五年最高。摩根大通交易業務收入也創下曆史新高。
亞馬遜（AMZN.US）将以約116億美元收購衛星運營商Globalstar（GSAT.US），從而擴大衛星系統服務能力。
Anthropic據報最早本周推出新模型Claude Opus 4.7及一款用于設計網站和演示文稿的AI工具。Adobe（ADBE.US）等設計股應聲下挫。
美國财政部據悉尋求獲取Anthropic人工智能模型Mythos的訪問權限，以便開始查找漏洞。
美國銀行（BAC.US）對全球基金經理調查顯示，随着通脹預期上升和經濟增長放緩，投資者看空情緒達到6月以來最強，近六成受訪者仍預計美聯儲将在今年降息。
韓國國民年金公團正在修訂規則，通過允許進行更多外彙對沖來緩解韓元的貶值壓力。
大中華新聞
中國商務部和進出口銀行指導各地商務主管部門和進出口銀行各分行加大進出口信貸支持力度，着力開拓多元化市場。
美國财長貝森特表示，世界“無法接受”一個擁有1萬億美元貿易順差的中國。
新華社：中國監管部門将健全藥品價格形成機制， 要求加強藥品價格治理。
中國3月大豆進口量降至一年新低，環比下滑約三成，市場觀望中美元首會晤會否令采購反彈。
中國外長王毅在北京同俄羅斯外長會晤，王毅呼籲推動中俄各領域互利合作向更高水平發展。
數據中心加入中國持有型不動産ABS發行潮，據中誠信國際旗下追蹤中國ABS市場的網站，今年以來該類産品的發行規模同比增長逾十倍。
日經報道，中國政府将因食品外賣相關關切對拼多多（PDD.US）、京東（JD.US/9618.HK）、美團（3690.HK）等電商平台處以罰款，拼多多預計将被罰約15億元人民币。
香港拟從外彙基金轉撥1500億港元至政府基本工程儲備基金。
高盛（GS.US）經濟學家稱，受油價上漲以及人民币升值預期影響，中國以美元計價的出口價格增速可能很快轉為正值。
萬科（2202.HK）拟将債券23萬科MTN001剩餘60%的本金展期一年，具體到期日為2027年4月23日。
新加坡交易所預計，人民币二季度或反季節性走升，離岸人民币兌美元有望升破6.6。
上海期貨交易所調整黃金等期貨相關合約漲跌停闆幅度和交易保證金比例，涉及黃金AU2607合約和白銀AG2704合約。
加拿大邊境服務局對來自中國的膠合闆開展傾銷和補貼行為調查，将于7月9日前就不公平定價作出初步決定。
商品及外彙市場
彭博美元指數創兩年來最長連跌，美伊和談前景削弱對美元的避險買盤。
油價大幅下挫，美伊和談前景緩解供應擔憂。
金價格止跌回升，美伊和談前景緩解市場對通脹的擔憂。
财報和經濟數據焦點
美國至4月10日當周EIA原油庫存（萬桶）（前值：308.1，預測值：-126.6）
美國3月進口物價指數月率（前值：1.30%，預測值：2.00%）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校對：Penny Yang
