勝宏科技(02476.HK)發布公告，公司拟全球發售8334.8萬股H股，中國香港發售股份833.48萬股，國際發售股份7501.32萬股(以上可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)；2026年4月13日至4月16日招股，預期定價日為4月17日；發售價将不超過每股發售股份209.88港元，H股的每手買賣單位将為100股，摩根大通、中信建投國際及廣發證券為聯席保薦人；預期H股将于2026年4月21日開始于聯交所買賣。
以2024年及2025年上半年銷售收入計，公司是先進的人工智能及高性能計算印刷電路闆(“PCB”)産品主要供應商之一，專注于高階高密度互連(“HDI”)、高多層印刷電路闆(“MLPCB”)的研發、生産和銷售。憑藉領先的技術、高品質産品和強大的生産能力，成為衆多全球頂尖科技企業的重要合作夥伴。根據弗若斯特沙利文的資料，以2025年上半年人工智能及高性能算力PCB收入規模計，公司以13.8%的市場份額位居全球第一，于2024年，以同一指标計，公司位居全球第七，市場份額為1.7%，核心應用涵蓋AI算力卡、服務器、AI服務器、數據中心交換機、通用基闆等關鍵設備。公司具備生産100層以上高多層PCB制造能力，是全球首批實現6階24層HDI産品大規模生産，以及10階30層HDI與16層任意互聯(Any-layer)HDI技術能力的企業，這充分彰顯公司能夠大規模交付廣泛應用于最先進AI與高性能計算的超複雜、高密度PCB，進一步鞏固公司在行業中的領先地位。産品廣泛應用于人工智能、新能源汽車、高速網絡通信等高增長領域，助推中國高端PCB産業發展。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若幹條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購以合共約9.97億美元(或約78.12億港元)可購買的一定數目的發售股份。基石投資者包括CPE Rosewood、Janchor Fund、Yunfeng Capita、Deliante、香港麥遜(大族數控(301200.SZ/3200.HK)的全資附屬公司)、MSIP、Foresigh、HHLRA、Pinpoint、陽光人壽、Tanwan(9890.HK)、Tropical TerrainLimited、湧容資産管理、惠州惠聯、HK Greenwoods、博時國際、Cloudview、信銀投資(中信銀行的全資附屬公司)、大灣區共同家園投資、Golden K2 Falcon、Infore Capital、Metazone(為TCL實業控股股份有限公司的全資附屬公司)、MY.Alpha、Ovata Capital、SR Wealt、Ruihua Investment、天弘基金、葉國富先生(名創優品集團的主席兼首席執行官)、奇點資産、光大理财、Jump Trading、魯花道生、Mirae Asset、盤京基金、WSOF、Black Dragon、華勤新加坡(華勤技術(603296.SH)的全資附屬公司)。
假設每股H股發售價為209.88港元，并假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，公司估計公司将自全球發售獲得的所得款項淨額将約為172.866億港元。根據公司的策略，公司拟按下列方式及金額動用所得款項：約74.0%預期将用于擴展公司在中國内地的生産，包括購買智能制造設備并進一步将制造流程自動化，以進一步提高生産效率并擴大公司的市場份額；約7.0%預期将用于購買mSAP制造設備及其他機器的智能制造設備，以進一步多樣化公司的産品組合，保持在先進PCB技術領域的競争優勢；約9.0%預期将用于研發活動，通過專注于先進産品加強公司在廣泛領域的核心技術能力；及約10.0%預期将用作營運資金及一般公司用途。
