MANYCORE TECH(00068.HK)發布公告，公司拟全球發售約1.61億股H股，中國香港發售股份1606.2萬股，國際發售股份約1.45億股(以上可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)；2026年4月9日至4月14日招股，預期定價日為4月15日；發售價将為每股發售股份6.72-7.62港元，H股的每手買賣單位将為500股，摩根大通及建銀國際為聯席保薦人；預期H股将于2026年4月17日開始于聯交所買賣。
Manycore是中國領先的雲原生空間設計軟件提供商，産品廣泛應用于從住宅及辦公樓到零售店及商業項目等業務場景。公司的軟件以人工智能(AI)技術和專用圖形處理單元(GPU)集群驅動，使設計師和企業能創造出引人入勝的設計，并通過即時及沉浸式的視覺效果進行體驗。在公司軟件打造的設計可轉化為可生産圖紙，從而支持自動化生産流程。公司主要瞄準空間設計軟件市場，根據弗若斯特沙利文的資料，按2024年收入計，公司以23.2%的市場份額成為中國最大的提供商。公司亦已擴展至具身人工智能訓練及電子商務産品展示。此外，公司認為在更廣泛的通用設計及可視化軟件市場存在巨大的增長空間，其中中國空間設計軟件于2024年僅占4.4%。
公司的産品矩陣以酷家樂為核心，酷家樂是中國的一個雲原生空間設計軟件，提供快速拖放式3D設計、即時逼真渲染、廣泛模型庫及BIM能力。在國際市場，公司針對亞洲及美國市場推出一款本地化空間設計軟件Coohom，其擁有适配特定地區的設計界面及模型庫，支持18種語言。除軟件産品外，公司提供專業服務，其主要包括模型服務、技術部署服務及客戶培訓。通過于2024年推出的SpatialVerse，公司創造逼真且物理正确的合成3D數據集。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者同意遵守若幹條件，按發售價認購或促使其指定實體認購合共5800萬美元(或約4.55億港元)可購買的有關數目的發售股份。假設發售價為7.17港元(即發售價範圍的中位數)，基石投資者将予認購的發售股份總數将為6338.95萬股發售股份。基石投資者包括泰康人壽保險有限責任公司(“泰康人壽”)、陽光人壽保險股份有限公司(“陽光人壽”)、廣發基金管理有限公司及廣發國際資産管理有限公司(統稱“廣發基金”)、REDWOOD ELITE LIMITED(“Redwood”)、Mirae Asset Securities Co., Ltd.(“Mirae Asset Securities”)、霧凇資本有限公司(“霧凇資本”)、Hesai Hong Kong Limited(“Hesai HK”，由禾賽-W(02525.HK)全資擁有)、國惠(香港)控股有限公司(“國惠香港”)、華營建築(01582.HK)。
假設發售價為每股股份7.17港元(即指示性發售價範圍的中位數)及假設超額配股權未獲行使，公司估計将從全球發售中收取所得款項淨額約10.24億港元。公司目前拟将全球發售所得款項淨額用作以下用途：約30.0%将用于實施公司的國際擴張策略。公司的目标是透過深化銷售滲透、拓展市場推廣覆蓋範圍及與業内領先企業建立策略聯盟，以加強公司在全球市場的影響力。與此同時，公司将開展全面的品牌知名度推廣活動，以提升公司産品的全球知名度及采用率。公司亦将優先與當地市場的領先參與者建立關系，以加強公司的資曆及提升公司的品牌形象及聲譽；約20.0%将用于增強現有産品的功能，并推出新産品及╱或功能，以滿足現實世界空間及虛拟環境的需求；約20.0%将用于支持公司的國内銷售及市場推廣活動，并提升公司的品牌知名度；約20.0%将用于投資公司的核心技術及基礎設施；及約10.0%将用作營運資金及一般企業用途。
