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【高盛：藥明康德2026年收入指引符合預期，評級“買入”】

來源：詠桐時間：2026-03-24 16:07:44

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【高盛：藥明康德2026年收入指引符合預期，評級“買入”】高盛發表研報指，藥明康德2025年第四季非國際财務報告準則(non-IFRS)經調整淨利潤按年增長36.6%，管理層指引2026年收入為513億至530億元，按年增長12.9%至16.6%，大緻符合預期。該行預期投資者将關注積壓訂單的質量及組成、TIDES業務訂單積壓的加速步伐，以及在新産能釋放和彙率逆風下利潤率的可持續性。該行認為利潤率穩定性大緻維持不變，受利潤率較高的TIDES業務收入貢獻提升，現予H股目标價144.6港元及“買入”評級。

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