大摩：上調京東物流（02618.HK）目标價至16.2港元，評級升至“增持”

來源：昱萱時間：2026-03-10 11:32:52

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摩根士丹利發表研報指，京東物流2026年有望實現強勁增長，部分受惠于基數影響，但相信利潤率趨勢是推動其估值的主要因素。該行預計公司2026年收入将實現22%增長，高于2025年的19%，其中按需配送業務将成為主要增長動力；淨利潤率由2025年的3.6%升至2026年的3.7%，并在2027年進一步擴大到3.8%。該行将公司今年和明年每股盈利預測分别上調11%和15%，目标價由12.8港元上調至16.2港元，考慮估值吸引，評級由“與大市同步”升至“增持”。

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