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中信證券:與存儲超級周期類似 本輪電子布周期或将更猛烈

來源:昱萱 時間:2026-02-25 08:15:43

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中信證券研報認為,本輪存儲周期的上行邏輯為供給優化+AI需求驅動。存儲廠商聚焦高利潤率的産品,壓縮主流存儲的供給,使其價格快速上漲,帶來更大的價格彈性,根據Bloomberg,DRAM/NAND主流顆粒現貨最高漲幅達223%,持續12—18個月。參照存儲,本輪電子布需求周期主要由AI需求驅動,具有更強的增長性和持續性,且AI對于特種電子布的需求更多。在超級周期下,研報認為7628電子布也有望迎來新的價格高點。考慮到AI需求持續快速增長,研報預測2026年特種布需求增幅有望達到100%。由于豐田織布機産能的瓶頸,研報認為2026年特種電子布仍是供不應求的狀态,企業在邊際利潤的驅動下有較強的動力持續轉産特種布。
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