中國白銀集團(00815.HK)拟發行合共9.1億股認購股份 淨籌4.63億港元

中國白銀集團(00815.HK)拟發行合共9.1億股認購股份 淨籌4.63億港元

中國白銀集團(00815.HK)發布公告，2026年2月13日，公司分别與六名認購人訂立六份認購協議，據此，認購人有條件同意認購，而公司有條件同意按認購價每股認購股份0.51港元配發及發行合共9.1億股認購股份。

認購價較股份于2月13日(即認購協議日期)在聯交所所報收市價每股0.62港元折讓約17.74%。認購股份相當于公司于本公告日期現有已發行股本的約29.97%。認購股份将根據于a股東特别大會上獲得的特别授權予以配發及發行。認購人包括葉麗曼女士、Renovo Group Limited(張鉄仁先生為其唯一股東)、俞焰先生、陳澤君女士、LIN Xiuzhen女士、羅海全先生。

認購事項募集的所得款項總額将約為4.641億港元，所得款項淨額将約為4.633億港元。所得款項淨額的約40%将用作公司按其于日喀則礦的20%股權的預期資本開支出資，用于在日喀則礦進行普查及其他勘探作業；所得款項淨額的約40%将預留作向西藏日喀則(即日喀則礦的項目公司)提供進一步融資之用，以應付日喀則礦于勘探後續階段按照估計開支明細及時間執行可能産生的資金需求，而相關融資安排條款須待公司就有關事宜訂立最終條款方可作實，有關融資條款将屬公平合理，并符合公司及其股東的整體利益；及所得款項淨額的約20%将分配用作集團的一般營運資金。