泰淩醫藥(01011.HK)拟發行本金總額6500萬港元可換股債券

泰淩醫藥(01011.HK)發布公告，2026年2月9日，公司與認購人(即杭州經緯生命科技有限公司及黃劍山先生)訂立認購協議，據此，公司已有條件同意發行本金總額為6500萬港元的債券(即總金額為6500萬港元的2028年到期的兩年期無抵押5%計息可換股債券)。發行債券的所得款項總額及所得款項淨額将分别約為6500萬港元及6400萬港元。公司拟将所得款項淨額用于一般營運資金及償還貸款。

假設(i)公司的現有股權并無其他變動；(ii)認購協議項下的先決條件于最後截止日期或的前獲達成；及(iii)本金額為6500萬港元的債券附帶的所有換股權獲認購人按換股價每股換股股份0.64港元悉數行使，則認購人将于約1.02億股股份中擁有權益，占公司于本公告日期的已發行股本約15.06%。債券附帶的換股權獲悉數行使後，公司将根據一般授權配發及發行換股股份。