中金公司(03908.HK)發布公告，2026年2月5日，發行人(即CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，為擔保人的全資附屬公司)、擔保人(即中國國際金融(國際)有限公司，為公司的全資附屬公司)及公司就根據計劃發行票據與中金香港證券、花旗及渣打銀行作為聯席全球協調人以及中金香港證券、花旗、渣打銀行、中國農業銀行等作為聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人訂立認購協議。
票據包括2028票據(即于2028年到期的5.50億美元浮動利率票據)及2029票據(即于2029年到期的8.50億美元浮動利率票據)，發行人拟将發售票據所得款項淨額用于償還擔保人及其子公司部分現有債務以及其他一般企業用途。已向聯交所申請票據的上市及允許買賣，票據以僅售予專業投資者的債務證券方式于聯交所上市及買賣。預期票據的上市将于2026年2月13日生效。
