海緻科技集團(02706.HK)發布公告，公司拟全球發售2803.02萬股H股，中國香港發售股份280.32萬股，國際發售股份2522.7萬股(以上可予重新分配)；2026年2月5日至2月10日招股，預期定價日為2月11日；發售價将為每股發售股份25.6-28.0港元，H股的每手買賣單位将為200股，招銀國際、中銀國際及申萬宏源香港為聯席保薦人；預期H股将于2026年2月13日開始于聯交所買賣。
公司是中國領先的企業，專注于通過圖模融合技術開發Atlas圖譜解決方案及産業級智能體并提供産業級人工智能解決方案。知識圖譜是一種圖譜結構化數據模型，将資料呈現為相互連結實體、其關系與屬性的網絡；而大語言模型則是通過自監督機器學習，在海量文本資料上訓練而成的AI模型，用于執行自然語言處理任務，例如語言生成。Atlas圖譜解決方案是公司于往績記錄期間的核心産品之一。Atlas圖譜解決方案基于公司行業領先的圖計算與數據分析能力構建，包含DMC數據智能平台、Atlas知識圖譜平台及AtlasGraph圖數據庫。該等解決方案使企業能夠高效整合、處理及管理來自多個來源的數據，構建及分析知識圖譜，并進行複雜的關系挖掘與可視化分析。Atlas智能體基于公司的圖模融合技術開發，通過融合大語言模型的推理能力與知識圖譜的準确性及可解釋性，賦能企業實現智能自動化、場景化推理及自然語言交互。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在遵守若幹條件的前提下，按發售價認購或促使其指定實體按發售價認購可購入的若幹數目發售股份，總金額約為1500萬美元。基于發售價每股股份26.80港元(即本招股章程所載指示性發售價範圍的中位數)，基石投資者将認購的發售股份總數為434.92萬股發售股份。基石投資者包括JSC InternationalInvestment Fund SPC(代表Etown SP) 、JINGSHENG HENGXING(由智譜華章(02513.HK)間接全資擁有)、Infini、Mega Prime Development Limited(“Mega Prime”)。
假設發售價為每股股份26.80港元(即指示性發售價範圍25.60港元及28.00港元的中位數)，公司預計将收取全球發售所得款項淨額約6.484億港元。公司拟将全球發售所得款項按下述金額用于以下用途：約45.0%将用于研發以強化圖模融合技術；約20.0%将用于優化Atlas智能體；約15.0%将用于深化與客戶的合作，探索新應用場景及拓展海外市場；約10.0%将用于戰略投資、合并及收購；及約10.0%将用于營運資金及一般公司用途。
