愛芯元智(00600.HK)發布公告，公司拟全球發售約1.05億股H股，中國香港發售股份1049.16萬股，國際發售股份9442.36萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2026年1月30日至2月5日招股；發售價将為每股發售股份28.20港元，H股的每手買賣單位将為100股，中金公司、國泰君安國際及交銀國際為聯席保薦人；預期H股将于2026年2月10日開始于聯交所買賣。
公司是人工智能(“AI”)推理系統芯片(“SoC”)的供應商，專注為邊緣計算與終端設備AI應用打造高性能感知與計算平台。公司緻力于構建先進的AI計算基礎設施，推動人工智能普及化，普惠AI，造就美好生活。公司SoC産品的核心技術是愛芯通元(Axera Neutron)混合精度神經網絡處理器(“NPU”)，這是一種通過先進混合精度計算來實現良好AI推理性能的專用處理架構。此技術對于量化模型的部署至關重要，能在邊緣與終端設備上實現AI推理。特别是，不斷擴張的智能汽車産業正在推動這項技術加速普及。與混合精度NPU相輔相成的是公司的愛芯智眸(Axera Proton)AI-ISP，全球首款規模商業化的AI圖像信号處理器。愛芯智眸AI-ISP是一款先進的圖像信号處理引擎，能即時以像素級别優化視覺數據，确保即使在嚴苛條件下也能提供高品質成像。結合公司的其他技術，如Pulsar2工具鍊與軟件開發工具包(“SDK”)，這些創新解決了AI推理的基本“計算”需求，以及創造實際價值的關鍵“感知”應用。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在若幹條件的規限下按發售價認購或促使其指定實體認購總金額約1.85億美元(約14.426億港元)可購買的發售股份數目。假設發售價為每股發售股份28.20港元，基石投資者将予認購的發售股份總數将為5115.63萬股發售股份。基石投資者包括韋爾半導體香港有限公司(“OmniVision HK”，豪威集團(603501.SH/0501.HK)的全資附屬公司)、新馬服裝國際有限公司(為雅戈爾(600177.SH)的全資附屬公司)、JSC International Investment Fund SPC、NGS Super Pty Limited、Desay SV Automotive SingaporePte. Ltd.(為德賽西威(002920.SZ)的全資附屬公司)、Factorial Master Fund、Hel Ved Master Fund、Valliance Asset Management Limited、明山資本有限公司、Joyson Electronics HoldingsHong Kong Limited(為均勝電子(600699.SH/0699.HK)全資擁有的香港附屬公司)、Jupiter Global Master Fund Ltd.、GRANITE ASIA IX VCC(為及代表GX ACCESS)、豪恩及CICC Financial Trading Limited(就豪恩場外掉期交易而言)、NonaVerse (Hong Kong) Limited、青島觀瀾及國泰君安證券投資(香港)有限公司(就觀瀾場外掉期交易而言)、Jinyi Capital Multi-Strategy FundSPC Ltd.。
基于發售價為每股股份28.20港元及假設超額配股權未獲行使，公司估計将收取的全球發售所得款項淨額約為27.901億港元。公司目前拟将該等所得款項淨額用于以下用途：(i)約60.0%将用于投資優化公司現有的技術平台，主要對公司的現有産品進行逐步改進以提升性能及效率，及推出新産品；(ii)約15.0%将用于投資研發項目，主要以開發擴大公司的業務範圍的新技術；(iii)約5.0%将用于公司的銷售擴張；(iv)約10.0%将用于股權投資或收購，旨在進一步整合上下遊行業資源；及(v)約10.0%将用于營運資金及其他一般公司用途。
