大族數控(03200.HK)發布公告，公司拟全球發售5045.18萬H股，中國香港發售股份504.52萬股，國際發售股份4540.66萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2026年1月29日至2月3日招股，預期定價日為2月4日；發售價将不超過每股發售股份95.80港元，H股的每手買賣單位将為100股，中金公司為獨家保薦人；預期H股将于2026年2月6日開始于聯交所買賣。
公司是中國領先的PCB專用生産設備解決方案服務商，主要從事PCB專用生産設備的研發、生産及銷售。公司廣泛的生産設備組合跨越PCB産業的多個闆塊，并涵蓋多個生産工序，例如鑽孔、曝光、壓合、成型及檢測。公司于服務器及數據存儲、汽車電子、手機、計算機及消費電子等PCB專用設備行業經營。公司的業務及财務表現極大程度上取決于對電子設備有需求的下遊行業的整體表現。根據灼識咨詢的資料，PCB專用設備行業競争激烈且相對分散，按2024年收入計，中國行業前五大制造商占據約23.9%的總市場份額。于往績記錄期間，公司絕大部分收入來自中國内地。根據灼識咨詢的資料，按2024年收入計，公司是中國最大的PCB專用生産設備制造商，中國市占率為10.1%。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者同意在若幹條件規限下，按發售價認購或促使其指定實體認購(視情況而定)可以總額3.098億美元(相當于約24.16億港元)。假設發售價為每股股份95.80港元(即最高發售價)，基石投資者将予認購的發售股份總數将為2521.84萬股發售股份。基石投資者包宏興國際科技有限公司(“宏興國際”，由勝宏科技(300476.SZ)全資擁有)、GIC Private Limited、Schroders、HHLRA、MSIP、富國(富國香港及富國基金)、西藏源樂晟及CICC Financial Trading Limited(與西藏源樂晟場外掉期有關)、工銀理财、Wind Sabre、豪威香港(為豪威集團(603501.SH/0501.HK)的全資子公司)。
假設超額配股權未獲行使，并假設最高發售價為每股股份95.80港元，公司估計将從全球發售中收取所得款項淨額約46.307億港元。公司拟将全球發售所得款項用作以下用途：約50.0%的所得款項淨額将用于提升研發及營運能力；約40.0%的所得款項淨額将用于提升PCB專用設備産能；約10.0%的所得款項淨額将用于營運資金及一般公司用途，以支持公司的日常運營與未來業務發展。
