中聯重科(01157.HK)發布公告，2026年1月29日(交易時段前)，公司與經辦人(即華泰國際、彙豐及摩根士丹利)訂立《認購協議》，據此，公司已經同意向經辦人或按其指示發行可換股債券，而經辦人已經各别(并非共同)同意按《認購協議》若幹條款，認購本金人民币60億元(按固定彙率換算，約等同67.45億港元)可換股債券并支付其價款，或促使認購人認購可換股債券并支付其價款。經辦人于2026年1月28日(交易時段後)進行簿記建檔後，厘定了可換股債券的最終條款，包括但不限于本金額與初始轉股價格。
假設可換股債券全部按每股H股10.02港元的初始轉股價格進行轉換，可換股債券将可轉換為約6.73億股H股，約相當于公司于本公告日期的已發行H股總數43.36%及已發行股本總數7.78%。初始轉股價格為每股H股10.02港元(可予調整)，較H股于最後交易日在聯交所所報收市價每股8.45港元有溢價約18.58%。在完成後，發行可換股債券募集資金淨額預計約人民币59.42億元(約等同66.80億港元)。
