中國儒意(00136.HK)發布公告，2026年1月26日，公司與德意志銀行香港分行(作為獨家牽頭經辦人)訂立認購協議，據此(其中包括)獨家牽頭經辦人已同意認購及支付或促使認購及支付公司将予發行的本金總額25.74億港元的債券(即于2027年到期的25.74億港元零息可換股債券)，惟須遵守認購協議所載的條款及條件。根據初始換股價每股2.6港元及假設債券按初始換股價悉數轉換，債券将可轉換為約9.9億股股份，相當于公司于本公告日期現有已發行股本的約5.89%。
發行債券的所得款項總額為25.74億港元。扣除費用、傭金及其他相關開支後，發行債券的所得款項淨額預計合共約為25.48億港元。公司拟将債券的所得款項淨額按以下方式使用：(i)約23.27%用于償還集團債務；(ii)約14.36%用作購買北京永航科技有限公司30%股權的部分代價；(iii)約20.02%用于戰略投資及收購，以擴展集團業務；(iv)約15.31%用于集團遊戲業務的營運需要；及(v)約27.04%用于流媒體平台的劇集。
