國恩科技(02768.HK)發布公告，公司拟全球發售3000萬股H股，中國香港發售股份300萬股，國際發售股份2700萬股(以上可予重新分配)；2026年1月27日至1月30日招股，預期定價日為2月2日；發售價每股發售股份34.00-42.00港元，H股的每手買賣單位将為200股，招商證券國際為獨家保薦人；預期H股将于2026年2月4日開始于聯交所買賣。
公司是一家專注于化工新材料及明膠、膠原蛋白上下遊産品的中國供應商。公司服務于化工行業及大健康行業，主要從事工業及商業用途産品的研發、生産及銷售。就公司的大化工闆塊而言，公司的客戶包括下遊行業(如汽車、新能源及家電)的制造商及下遊制造商的供應鍊解決方案提供商。就公司的大健康闆塊而言，公司的客戶主要包括醫療及藥品制造商，彼等使用公司的産品作為生産補充劑和藥品等下遊産品的原材料。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若幹條件，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的有關數目的發售股份，總金額為約3.2億港元。假設發售價為42.00港元(即本招股章程所述最高發售價)，基石投資者将認購的發售股份總數将為760.2萬股發售股份。基石投資者包括利冠投資有限公司(“利冠”)、SLD International Enterprises Limited(“SLD International”)、丞安國際有限公司(“丞安國際”)、申萬宏源證券、First Seafront Fund Series SPC、新嘉财富證券有限公司(“新嘉财富”)、Luminous Horizon Limited(“Luminous Horizon”)、富國香港(為富國基金的全資附屬公司)。
假設發售價為每股H股38.00港元(即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數)，公司估計将收到全球發售所得款項淨額約10.577億港元。公司拟将該等所得款項淨額用于下列用途：為更好地服務公司的下遊行業，尤其是已顯示出将生産基地擴展至東南亞趨勢的家電生産商，公司計劃分配約50.0%或5.285億港元在泰國設立新生産基地以擴大産能；鑒于行業形勢良好，為把握新機遇，約35.0%或3.705億港元将獲分配用作擴充公司位于宜興的新生産基地的産能，拟用于生産有機高分子改性材料及╱或有機高分子複合材料；公司計劃将約10.0%或1.057億港元分配至公司于香港的投資，包括設立區域總部，以支持公司日後進軍國際市場，包括東南亞市場及香港石化現有生産基地的升級，包括其生産線及其他設備，以提高生産效率及産品質量；及所得款項淨額約5.0%或約5300萬港元預期将用作營運資金及一般企業用途。
