東鵬飲料(09980.HK)發布公告，公司拟全球發售4088.99萬股H股，中國香港發售股份408.9萬股，國際發售股份3680.09萬股(以上可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)；2026年1月26日至1月29日招股，預期定價日為1月30日；發售價将不高于每股發售股份248.00港元，H股的每手買賣單位将為100股，華泰國際、摩根士丹利及瑞銀集團為聯席保薦人；預期H股将于2026年2月3日開始于聯交所買賣。
公司是中國第一的功能飲料企業，收入增速在全球前20大上市軟飲企業中位列第一。根據弗若斯特沙利文報告，按銷量計，公司在中國功能飲料市場自2021年起連續4年排名第一，市場份額從2021年的15.0%增長到2024年的26.3%。按零售額計，公司是2024年第二大功能飲料公司，市場份額為23.0%，領先地位持續夯實。曆經30餘年深耕，公司持續為消費者提供高質價比的飲料産品，成功塑造了備受消費者喜愛、擁有國民級影響力的“東鵬”品牌。公司夯實功能飲料行業領導地位的同時，也持續進行産品創新疊代、拓展多元化的品類布局，為公司長期發展奠定基礎。
公司已建立起覆蓋全國的立體化銷售網絡，截至2025年9月30日，覆蓋全國超過430萬家終端銷售網點，實現中國近100%地級市覆蓋。公司的銷售團隊與經銷夥伴緊密合作，持續提升産品鋪市率和優化産品陳列以增加可見度及滲透率。公司持續拓展全渠道銷售網絡，滿足消費者在多樣化場景下的日常消費需求。公司堅持精細化的渠道管理策略，通過超7,500人的強大銷售團隊為渠道合作夥伴(如經銷夥伴及終端銷售網點)提供全方位的支持，與其建立深度互信共赢關系。公司通過與渠道合作夥伴緊密合作，持續增強市場滲透及渠道管理，實現更高效的終端銷售網點觸達、市場響應和新品推廣，持續提升單點銷售。
公司已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意在滿足若幹條件的情況下，按發售價認購或促使其指定實體認購以總金額約6.40億美元(或約49.901億港元)可購買的相關數目的發售股份。基于發售價每股發售股份248.00港元(即最高發售價)計算，基石投資者将認購的發售股份總數将為2012萬股。基石投資者包括Al-Rayyan Holding LLC、太白投資有限公司(為淡馬錫控股(私人)有限公司(“淡馬錫”)的間接全資子公司)、True Light InvestmentsH Pte. Ltd.、BlackRock基金、UBS Asset Management(Singapore) Ltd、Huang River InvestmentLimited(由騰訊控股(00700.HK)全資擁有)、HSG Growth VII Holdco,Ltd.、JPMorgan Asset Management(Asia Pacific) Limited、Azure Skylines Limited(為Boyu Capital Opportunities Master Fund的受控子公司)、泰康人壽保險有限責任公司、Pacific Century PinesInvestments 1 Limited(李澤楷先生間接全資擁有的實體)、FMR參與基金、Velmar Company Limited、保銀資産管理有限公司、Amazing Mountain Limited、Great China MotivationFund Phase II L.P。
基于發售價248.00港元，假設超額配股權未獲行使，公司估計公司将收取的全球發售募集資金淨額将約為99.943億港元。根據公司的戰略，公司拟将全球發售募集資金按下述金額用于下述用途：約36.0%将用于完善産能布局和推進供應鍊升級；約15.0%将用于加強品牌建設和消費者互動，持續增強品牌影響力；約11.0%将用于持續推進全國化戰略，拓展、深耕和精細化運營渠道網絡；約12.0%将用于拓展海外市場業務，探索潛在投資及并購機會；約10.0%将用于加強各個業務環節的數字化建設；約6.0%将用于增強公司的産品開發能力，持續實現産品品類拓展；及約10.0%用于營運資金及一般企業用途。
