日元強勁反彈，市場高度警惕日本政府出手幹預彙市。金價首次升破每盎司5000美元。特朗普威脅稱若渥太華與北京達成貿易協議，将對加拿大征收100%報複性關稅。
隔夜要點
· 道指上周五周五收低，标普500指數基本持平，因英特爾（INTL.US）對前景的悲觀預期導緻股價暴跌，在經曆動蕩一周後削弱了投資者的風險偏好，美國公債收益率小幅下跌。日元波動劇烈，盤中兩度急升，引發市場猜測當局進行了彙率詢價，而這通常是幹預的前兆。油價收于逾一周最高，此前特朗普加強了對伊朗的施壓。黃金再創新高，地緣政治動蕩且預期美國将降息之際，投資者紛紛湧入避險資産。
國際新聞
· 美國總統特朗普威脅稱，如果加拿大與中國達成貿易協議，将對加拿大所有對美出口商品征收100%的關稅。
· 特朗普最快本周宣布美聯儲新主席人選，據悉貝萊德高管裡克·裡德深厚的華爾街背景及其對改革央行的開放态度增強了他在一衆美聯儲主席候選人中的競争力。
· 美聯儲本周将公布利率決策，彭博對經濟學家的月度調查顯示美聯儲料到6月份才會再次降息，較上月的預測時點推遲三個月。
· 密歇根大學調查顯示美國消費者信心在1月份升至5個月高位，消費者對經濟和自身财務狀況更加樂觀。
· 在特朗普收回對歐洲八國加征關稅的威脅後，歐盟将把對價值930億歐元美國商品的反制關稅再度推遲六個月。
· 荷蘭最大養老基金在截至去年9月的六個月裡将其美國國債持倉減少約100億歐元，至190億歐元，減持趨勢已在北歐多國顯現。
· 日元兌美元上周五逼近160關口後強勁反彈，創下去年8月以來最大單日漲幅。市場高度警惕日本将幹預彙市，首相高市早苗周日警告稱，政府将采取一切必要措施應對投機性、高度異常的市場波動。
· 烏克蘭總統澤連斯基稱，美烏俄在阿聯酋舉行的三方會談具有建設性，美國官員預計下一輪會談将從2月1日開始。
· 美國總統特朗普表示美國海軍航母打擊群正前往中東地區，再度向伊朗發出軍事威脅。
大中華新聞
· 中國股市新年如火如荼的漲勢遭監管出手降溫，寬基ETF資金連續大額流出引發國家隊資金減持猜測。顧慮國家隊大量ETF持倉進一步減持的風險，市場資金對中小盤股關注度上升。
· 中國官員據悉已告知包括阿裡巴巴（BABA.US）在内的國内頭部科技企業，可着手準備英偉達H200人工智能芯片的采購。
· 北京方面正在深入審查Meta Platforms（META.US）收購人工智能初創企業Manus的交易，若監管機構認定存在違規行為，該交易可能面臨被修改甚至被推翻的風險。
· 美國衆議院中國問題特設委員會主席John Moolenaar表示，關于TikTok留美協議仍存在疑問，包括該協議能否确保“中國不會對算法産生影響”。
· 特朗普政府年度國防戰略報告在對華表述上較以往語氣緩和，呼籲“通過實力而非對抗”進行威懾，同時将重點放在西半球的移民和毒品威脅上。
· 德國央行行長Nagel表示，歐洲必須更好地保護關鍵産業免受中國競争沖擊，并劃定中國不可逾越的“紅線”。
· 知情人士稱，長和（1.HK）計劃将出售港口業務的交易分拆成若幹資産包，使每個資産單元可以擁有各自的持股結構。
· 比亞迪（1211.HK）力争今年将海外銷量提高近四分之一，達到130萬輛汽車。
商品及外彙市場
· 彭博美元指數創下八個月來最大周跌幅，日元、瑞郎和英鎊在G-10貨币中漲幅居前。多位交易員稱，紐約聯儲上周五聯系多家金融機構，詢問日元彙率情況。華爾街認為相關詢價或為幹預前的信号，日本可能正為出手穩定彙率鋪路，且不排除獲得美方罕見協助。
· 油價上漲，美國威脅對伊朗采取軍事行動，并且美國大規模冬季風暴來襲，推高了成品油價格。在美元走弱等因素刺激下，白銀史上首次升破每盎司100美元。
财報和經濟數據焦點
· 美國11月耐用品訂單月率（前值：-2.2%，預測值：3.7%）
· 德國1月IFO商業景氣指數（前值：87.6，預測值：88.2）
來源：金馬資本管理(香港)有限公司
作者：Terry Chow
校對：Gloria Guo
